Création d'un modèle sur mesure pour votre cabinet

Veuillez suivre cette procédure lorsque vous créez un modèle personnalisé pour votre cabinet :

1. Veuillez vérifier le contenu du fichier maître. Vous préférerez peut-être conserver le contenu par défaut fourni et ne pas y apporter de modifications. Dans ce cas, il vous suffit de distribuer le fichier d'installation d'origine fourni par Caseware ; il n'est pas nécessaire de le reconditionner.

2. Vous pouvez adapter tout élément du fichier modèle afin de le rendre conforme aux normes de votre cabinet. Veuillez ajouter tous les autres documents du cabinet (par exemple : planification, contrôles, bilan, etc.) dans le Gestionnaire de documents, dans les dossiers correspondants.

3. Si vous mettez en place le tableau de bord, veuillez y associer tous les documents pertinents.

4. Veuillez recréer le fichier du modèle personnalisé. Vous pouvez verrouiller les procédures personnalisées avant de les mettre à la disposition des utilisateurs. Une fois le fichier recompressé, vous obtenez un fichier .cwp.

5. Distribuez le fichier d'installation reconditionné (fichier .cwp) à vos utilisateurs. L'utilisateur installe ensuite la version du modèle personnalisée pour le cabinet et l'applique aux dossiers des clients.

• Si vous apportez des modifications au document « Options générales » dans une bibliothèque de documents, vous devez remplacer ce document dans chacun des fichiers maîtres correspondants afin qu’ils soient identiques.

• Si vous choisissez de personnaliser le modèle, tous les fichiers maîtres doivent être regroupés dans un nouveau dossier et distribués ensemble à vos équipes de mission.