Gestionnaire de documents - Nouveaux documents Maître

Nouveau programme de travail

À l'aide des modèles de programmes de travail, l'auteur au sein du cabinet peut créer de nouveaux programmes de travail contenant du contenu propre au cabinet. Les auteurs peuvent saisir le texte de la procédure en le copiant/collant à partir d'un autre document, en l'important depuis un autre programme de travail situé dans le même fichier ou depuis un autre fichier modèle, ou encore en saisissant manuellement le contenu.

Nouvelle liste de contrôle

À l'aide de listes de contrôle vierges, l'auteur au sein du cabinet peut créer de nouvelles listes de contrôle contenant du contenu personnalisé propre au cabinet. Les auteurs peuvent saisir le texte de la procédure en le copiant/collant à partir d'un autre document, en l'important depuis un autre programme de travail situé dans le même fichier ou depuis un autre fichier modèle, ou encore en saisissant manuellement le contenu.

Modèle de lettre

À partir du modèle de lettre vierge, le cabinet peut créer d'autres lettres. Plusieurs modèles de lettres sont fournis avec le modèle. Les cabinets peuvent ajouter leur propre formulation afin de se conformer aux exigences en vigueur dans leurs juridictions respectives et à leurs préférences, ou créer des lettres entièrement nouvelles en copiant ce document et en modifiant le contenu des lettres.

Exemple de lettre de recommandations

À l'aide du modèle de lettre de recommandations des échantillons vierge, l'auteur au sein du cabinet peut ajouter des lettres concernant les points à signaler. Les cabinets peuvent ajouter leur propre libellé afin de se conformer aux exigences en vigueur dans leurs juridictions respectives et à leurs préférences, ou créer de nouvelles lettres en copiant ce document et en modifiant le contenu de celles-ci. Les cabinets peuvent définir le type de lettre de recommandations de manière à y inclure les points à signaler identifiés au cours de la mission.

Modèle vierge à format plat - paysage

À l'aide du modèle vierge de type « flat-form », l'auteur peut créer un document à structure libre dans le cadre de la structure du modèle.

Modèle vierge au format horizontal - portrait

À l'aide du modèle vierge de type « flat-form », l'auteur peut créer un document à structure libre dans le cadre de la structure du modèle.

Matrice de contrôle

L'utilisation de la matrice de contrôle vierge permet au cabinet de créer plusieurs matrices de contrôle pour chaque cycle d'activité. Ce rapport présente un résumé succinct des contrôles recensés et des risques qui y sont associés.

Feuille de travail - Procédures analytiques de corroboration

À partir de la feuille de travail vierge, le responsable de la mission peut créer des feuilles de travail supplémentaires afin de mettre en œuvre des procédures analytiques de corroboration spécifiques visant à détecter les anomalies.

Feuille de travail - Échantillonnage - Contrôle des procédures de contrôle

À partir de la feuille de travail vierge, le responsable de l'établissement peut créer des feuilles de travail supplémentaires afin de tester les contrôles clés relatifs à des catégories spécifiques de transactions ou de soldes de comptes.

Présentation des associés et des responsables

À partir d'un modèle vierge de rapport Résumé de l'associé et du directeur, l'auteur au sein du cabinet peut, s'il le souhaite, créer plusieurs vues de ce récapitulatif. Ce rapport permet à l'équipe de mission de synthétiser les informations clés relatives à celle-ci, telles que les seuils de significativité, les enjeux et les risques recensés tout au long de la mission.

Rapport d'avancement du programme de travail / liste de contrôle

À l'aide du rapport d'avancement du programme de travail et de la liste de contrôle, l'auteur du cabinet peut créer plusieurs rapports afin de suivre l'avancement des différents types de documents relatifs au programme de travail et à la liste de contrôle, tels que définis par l'auteur dans les propriétés du document.