Personnalisations propres au cabinet

Lorsqu'on travaille dans le modèle, le logiciel peut être utilisé par deux types d'utilisateurs. Le premier type est celui de l'auteur ou de l'auteur au sein du cabinet, qui adapte le contenu du modèle de référence et le reconditionne afin que les équipes de mission du cabinet puissent l'utiliser.

Le deuxième type est celui de l'équipe chargée des utilisateurs ou de l'engagement, qui travaille sur des dossiers clients soit basés sur le modèle principal, soit intégrant des documents issus de ce modèle et importés via une bibliothèque de documents.

Cette rubrique s'adresse à l'expert en contenu au sein d'un cabinet qui fait office d'auteur du cabinet. À ce titre, votre rôle consiste à parvenir à un consensus sur des normes strictes, puis à adapter le contenu et la mise en page en fonction des besoins de l'utilisateur ou de l'équipe chargée de l'engagement. Ce faisant, vous rationalisez le processus décisionnel et garantissez que les normes d'audit sont mises à la disposition de l'utilisateur.

Grâce à un modèle personnalisé, vous pouvez maintenir le contenu à jour, l'adapter aux besoins de votre cabinet, déterminer le degré de flexibilité à accorder aux utilisateurs pour modifier les normes du cabinet et faciliter la réalisation de la mission par l'utilisateur.

Tenez toujours compte des procédures standard fournies, en les adaptant aux besoins spécifiques de chaque mission. Il incombe au cabinet de s'assurer qu'il n'y a pas de nouvelles prises de position ou de modifications apportées à la documentation existante qui nécessitent d'être prises en compte.

En tant qu'auteur officiel, vous pouvez :

• Définissez les paramètres par défaut qui s'appliquent de manière globale à toutes les missions clients dans les « Coordonnées du cabinet » et dans les « Options générales ».

• Personnalisez le contenu existant ou ajoutez du nouveau contenu aux programmes de travail et aux listes de contrôle.

• Ajoutez ou supprimez de nouveaux programmes de travail et listes de contrôle (par exemple, pour des contenus spécifiques à un secteur d'activité).

• Personnalisez le Gestionnaire de documents afin de répondre aux besoins de votre organisation, notamment en y ajoutant tout document supplémentaire jugé nécessaire.

• Réorganisez et diffusez le modèle personnalisé du cabinet auprès de vos équipes de mission.

Le fichier maître du modèle est le modèle d'origine fourni par Caseware. Il s'agit du modèle que vous pouvez personnaliser en fonction des paramètres de votre cabinet. Ce modèle personnalisé sert alors de modèle de base que l'équipe de mission utilisera. Veillez à travailler dans le fichier maître du cabinet lorsque vous effectuez des personnalisations pour celui-ci.

Modification de la configuration du cabinet par plusieurs utilisateurs

Plusieurs personnes peuvent apporter des modifications définitives au modèle de référence. Veuillez contacter le service d'assistance de Caseware pour obtenir de l'aide concernant la configuration et les bonnes pratiques à adopter pour travailler dans un environnement collaboratif.

• Dans les cas où une réinstallation s'avère nécessaire, veillez à sauvegarder tous les fichiers personnalisés que vous souhaitez conserver avant de procéder à la réinstallation. La réinstallation remplace tous les éléments du modèle actuellement installé, y compris les personnalisations apportées aux bibliothèques.