Documents relatifs à la liste de contrôle de l'optimiseur

Dans le cadre de la configuration de l’ Optimiseur, l’auteur au sein du cabinet a la possibilité de créer ou d’utiliser des documents de liste de contrôle existants afin de supprimer du dossier client de la mission certains documents par défaut, programmes de travail ou procédures de liste de contrôle, ainsi que des risques et contrôles prédéfinis, en fonction des réponses de l’ utilisateur .

Vous pouvez définir les composants à supprimer dans le volet « Optimiseur » du document AO - Options générales , sous Liste de contrôle de l'optimiseur.

Pour chaque procédure figurant dans un document de liste de contrôle, vous définissez des actions de procédure dans lesquelles vous précisez les documents, procédures, contrôles et risques par défaut à supprimer en fonction de la réponse sélectionnée par l' utilisateur .

Avant de définir les actions de procédure permettant de supprimer des documents, vous devez créer et attribuer des balises aux documents à partir du Gestionnaire de documents. Pour créer et ajouter une balise à un document, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le document dans le Gestionnaire de documents et sélectionnez Balises. Pour plus d'informations sur les balises, veuillez consulter l'aide relative aux balises de Working Papers.

Avant de définir les actions de procédure permettant de supprimer des procédures du programme de travail ou de la liste de contrôle, vous devez créer et attribuer des balises dans le document concerné. Pour créer et ajouter une balise de procédure, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la procédure, puis sélectionnez Baliser les procédures.