Profils d'engagement

Configuration du profil d'engagement

Cochez cette case pour activer la fonctionnalité des profils d'engagement et définir son comportement lorsque l'auteur du modèle crée des profils et lorsque l'utilisateur crée un nouveau dossier client à partir du modèle de référence. Les options suivantes sont disponibles :

• Documents et paramètres généraux - Les définitions de profil comprennent les documents et les paramètres généraux.
• Documents uniquement — Les définitions de profil incluent les documents. Les paramètres généraux seront identiques pour tous les profils, conformément à ce qui est défini dans le modèle.
• Aucun profil d'engagement — Les profils sont désactivés. Les paramètres généraux et les documents seront identiques pour tous les profils, conformément à ce qui est défini dans le modèle.

Nombre de profils

Choisissez entre 1 à 10, 1 à 20, 1 à 30 ou 1 à 40 profils à afficher.

Dernier profil chargé

Indique le profil d'engagement actuellement utilisé dans le modèle principal lorsque l'un des boutons « Enregistrer », « Charger » ou « Par défaut » est sélectionné.

Propriétaire

Indique si le dernier profil chargé est un profil d'engagement Cabinet créé ou un profil d'engagement Distributeur prédéfini.

Vérifiez l'aperçu de la boîte de dialogue du profil d'engagement

Cliquez sur Aperçu pour consulter la liste des profils disponibles dans la boîte de dialogue « Profil d'engagement ». Cette boîte de dialogue s'affiche lorsqu'un nouveau fichier client est créé à partir du modèle principal.

Indique le profil d'engagement actuellement utilisé dans le modèle principal lorsque l'un des boutons « Enregistrer », « Charger » ou « Par défaut » est sélectionné.

Propriétaire

Indique si le dernier profil chargé est un profil de mission créé par un cabinet ou un profil de mission prédéfini par un distributeur .

Vérifiez l'aperçu de la boîte de dialogue du profil d'engagement

Cliquez sur Aperçu pour consulter la liste des profils disponibles dans la boîte de dialogue « Profil d'engagement ». Cette boîte de dialogue s'affiche lorsqu'un nouveau fichier client est créé à partir du modèle principal.

URL de l'explication détaillée

Veuillez saisir l'URL d'un site Web externe afin de fournir une explication plus détaillée du profil d'engagement.

Modèles de documents de référence

Cliquez sur pour afficher la liste des balises de document que vous pouvez associer au profil. Les documents portant ce tag dans le Gestionnaire de documents seront inclus dans le dossier client lorsqu'un nouveau dossier client sera créé à partir du modèle de base.

Si aucun tag n'est associé au profil, aucun document ne sera supprimé du dossier client si celui-ci est créé à l'aide de ce profil de mission.

Mise en correspondance/Regroupement de nombres

Cliquez ici pour afficher la liste des numéros de mappage/regroupement associés au profil d'engagement, afin d'exclure les groupes non pertinents de la FSA.

Début du document

Cliquez sur pour afficher la liste des documents à partir du gestionnaire de documents. Sélectionnez le ou les documents à ouvrir automatiquement lors de la création d'un nouveau dossier client à partir du modèle de base.

Tableau de bord de lancement

Cochez cette case pour lancer le tableau de bord lors de l'ouverture d'un fichier sous ce profil.

Enregistrer

Cliquez sur pour enregistrer dans le profil l'ensemble des paramètres généraux issus du document AO - Options générales ainsi que tous les paramètres du profil d'engagement.

Charger

Cliquez sur pour charger les paramètres du profil dans le modèle principal.

Bouton par défaut

Cliquez sur pour rétablir le profil « Cabinet » et revenir au profil « Distributeur » d'origine. Le profil créé par le cabinet sera perdu.