Importation de risques individuels
En tant qu'auteur du dossier, vous pouvez importer des risques à partir de n'importe quel autre modèle ou de n'importe quel dossier client existant.
Pour importer des risques à partir d'un autre modèle ou fichier :
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Ouvrez n'importe quel programme de travail, liste de contrôle ou document comportant le menu déroulant « Nouveau risque
». -
Dans le menu déroulant « Nouveau risque », sélectionnez Importer des risques.
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Pour importer des risques à partir d'un modèle, sélectionnez le bouton d'option Modèles , puis choisissez un modèle dans la liste déroulante. Pour importer des risques à partir d'un fichier, sélectionnez le bouton radio Autres fichiers source , puis cliquez sur Parcourir.
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Si vous avez cliqué sur Parcourir pour sélectionner un fichier source, utilisez la fenêtre de sélection de fichier pour choisir le fichier à partir duquel vous souhaitez importer les risques. Cliquez sur Ouvrir.
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La boîte de dialogue « Risques d'importation » répertorie désormais tous les risques contenus dans le fichier que vous avez ouvert, classés par cycle d'activité. Cochez la case située à côté d'un dossier de cycle d'activité pour importer tous les risques associés à ce cycle d'activité, ou cochez la case correspondant à un risque pour l'importer. Vous pouvez importer autant de risques que vous le souhaitez.
Remarque : Les risques qui figurent déjà dans le dossier de votre nouveau client s'affichent en gris et en italique ; ils ne peuvent pas être réimportés.
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Cliquez sur OK.
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La boîte de dialogue « Nouveau risque » s'affiche, vous permettant de modifier les risques que vous avez importés (ou tout risque que vous avez identifié). Pour modifier un risque spécifique, sélectionnez-le dans la liste déroulante située au bas de la boîte de dialogue.
Remarque :
- Si un risque affiché dans la boîte de dialogue « Importer les risques » n'est pas associé à un cycle d'activité, il se trouve dans un dossier intitulé Autres.
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Si le risque importé est lié à un ou plusieurs domaines comptables significatifs ou à des catégories de risques au niveau de l'entité dans l'emplacement source, ces liens sont conservés, à condition que les domaines comptables ou les catégories de risques au niveau de l'entité existent dans le fichier client ou le modèle dans lequel le risque est importé.
- Si le risque importé est associé à un ou plusieurs indicateurs de risque significatifs dans l'emplacement source, ces associations sont conservées, à condition que les indicateurs de risque significatifs existent et que cette fonctionnalité soit activée dans le fichier de destination.