Importation de contrôles individuels
En tant qu'auteur du dossier, vous pouvez importer des contrôles à partir de n'importe quel autre modèle ou de n'importe quel dossier client existant.
Pour importer des contrôles depuis un autre modèle ou fichier :
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Ouvrez n'importe quel programme de travail, liste de contrôle ou document contenant le menu déroulant « Nouveau contrôle
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Dans le menu déroulant « Nouveau contrôle », sélectionnez Importer des contrôles.
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Pour importer des contrôles à partir d'un modèle, sélectionnez le bouton radio Modèles , puis choisissez un modèle dans la liste déroulante. Pour importer des contrôles à partir d'un fichier, sélectionnez le bouton radio Autres fichiers source , puis cliquez sur Parcourir.
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Si vous avez cliqué sur Parcourir pour sélectionner un fichier source, utilisez la fenêtre de sélection de fichier pour choisir le fichier à partir duquel vous souhaitez importer des contrôles. Cliquez sur Ouvrir.
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La boîte de dialogue « Contrôles d'importation » répertorie désormais tous les contrôles contenus dans le fichier que vous avez ouvert, classés par cycle d'activité. Cochez la case située à côté d'un dossier de cycle d'activité pour importer tous les contrôles de ce cycle d'activité, ou cochez la case d'un contrôle pour l'importer. Vous pouvez importer autant de contrôles que vous le souhaitez.
Remarque : Les éléments de contrôle qui existent déjà dans votre nouveau dossier client s'affichent en gris et en italique ; ils ne peuvent pas être réimportés.
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Cliquez sur OK.
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La boîte de dialogue « Nouveau contrôle » s'affiche, vous permettant de modifier les contrôles que vous avez importés. Pour modifier un contrôle spécifique, sélectionnez-le dans la liste déroulante située au bas de la boîte de dialogue.
Remarques :
- Si un contrôle affiché dans la boîte de dialogue « Importer des contrôles » n'est pas associé à un cycle de gestion, il se trouve dans un dossier intitulé Autres.
- Si le contrôle importé est lié à un ou plusieurs comptes de l'état financier ou à des catégories de risque au niveau de l'entité dans l'emplacement source, ces liens sont conservés, à condition que les périmètres de comptes ou les catégories de risque au niveau de l'entité existent dans le fichier client ou le modèle dans lequel le contrôle est importé.