Mises à jour des dossiers clients

Ce modèle permet à votre équipe chargée des missions de mettre à jour chaque dossier de mission à l'aide d'un processus de notification Mise à jour à partir du modèle . Lorsque vous ouvrez un dossier client, une bulle de notification s'affiche pour informer votre personnel que certaines parties du modèle source ont été mises à jour vers une version plus récente. En cliquant sur la bulle, vous ouvrez une série de boîtes de dialogue qui affichent les mises à jour disponibles et permettent à votre personnel de sélectionner celles à appliquer au dossier de votre client

Pour permettre ce processus, vous devez modifier les différents numéros de version lorsque l'une des situations suivantes se produit :

• Les paramètres ont été modifiés car le document AO - Options générales a été mis à jour - numéro de version du document .
• Un document CaseView ou un document externe, tel qu'un fichier Word ou Excel, a été modifié — numéro de version du document .
• Des procédures figurant dans un programme de travail ou une liste de contrôle ont été ajoutées, supprimées ou mises à jour — numéro de version du contenu .
• Un document CaseView ou un document externe a été ajouté, supprimé ou mis à jour — numéro de structure du document .
• Une structure de mappage ou de regroupement a été modifiée : numéro de la structure .