Consignes relatives à la procédure d'ajout
À l'instar de la rubrique Conseils relatifs aux documents, l'auteur du cabinet peut fournir, dans la rubrique Procédures , des conseils relatifs aux procédures, tels que des précisions officielles, des instructions ou des informations utiles. Les instructions s'affichent sous chaque procédure ou sous-procédure et ne seront jamais imprimées. Par défaut, le modèle affiche toutes les instructions relatives à la procédure ; vous pouvez toutefois configurer le modèle de manière à masquer tout ou partie de ces instructions.
Pour ajouter des instructions à une procédure :
- Placez votre curseur sur la procédure ou la sous-procédure, puis sélectionnez Modifiable dans le menu contextuel.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Guide de procédure. Vous pouvez également utiliser le menu Procédures .
- Saisissez le texte d'instructions de la procédure à côté de l'icône en forme de livre (
). - Une fois l'opération terminée, cliquez avec le bouton droit de la souris et désélectionnez Modifiable . L'enregistrement du document entraînera également la désactivation de Modifiable.
Vous avez ajouté des instructions à une procédure. Vous pouvez également insérer des annotations et des liens hypertextes à partir du menu Insérer de CaseView.
Remarque : Si un auteur au nom du cabinet ajoute des instructions à des procédures qui ne lui appartiennent pas, la propriété de ces procédures est alors transférée au cabinet. Ce processus crée une nouvelle procédure à partir de la procédure d'origine, et cette dernière sera marquée comme indisponible.