Verrouiller les personnalisations des procédures utilisateur
Le verrouillage des personnalisations des procédures utilisateur empêche toute modification accidentelle ou non autorisée des procédures relatives au programme de travail et aux listes de contrôle au niveau du dossier client de la mission. Chaque programme de travail ou fiche de contrôle doit être verrouillé séparément. Cette fonctionnalité peut être utilisée, par exemple, pour garantir que l'équipe de mission qui remplit le document ne modifie pas les procédures d'origine et remplisse le document en reprenant tel quel le contenu rédigé. Veuillez noter que les personnalisations apportées à la procédure de verrouillage n'auront aucune incidence sur la création de contenu dans le modèle principal.
Lorsque vous verrouillez les personnalisations des procédures utilisateur, l'Optimiseur ne peut pas personnaliser le document, à moins que vous n'activiez au préalable l'option Autoriser les personnalisations de l'Optimiseur dans la boîte de dialogue.
Si les personnalisations des procédures utilisateur sont verrouillées par l'équipe de mission, ce verrouillage est automatiquement levé une fois la clôture de l'exercice effectuée. Les personnalisations des procédures utilisateur créées par l'auteur au sein du cabinet sont conservées après la clôture de l'exercice.
Le statut de verrouillage du document est indiqué par l'icône 
(déverrouillé) ou 
(verrouillé) située à gauche du nom du document. Lorsque vous passez la souris sur l'icône, une info-bulle s'affiche pour indiquer l'état du verrouillage ; en cliquant sur l'icône, vous activez la fonctionnalité.
Remarques :
- La fonctionVerrouiller les personnalisations de procédure utilisateur ne verrouille que le document dans lequel vous vous trouvez actuellement. L'auteur du contenu doit verrouiller manuellement chaque document individuellement.
- Lorsque l'auteur de contenu verrouille les personnalisations des procédures utilisateur dans le modèle principal, il peut tout de même apporter des modifications en mode édition.
- Pour les cabinets utilisant la fonctionnalité « Protection de Working Papers », la fonctionnalité « Personnalisation de la procédure de verrouillage des utilisateurs » exige que l'utilisateur appartienne à un groupe dont le niveau d'accès CaseView est égal ou supérieur à 6.
Pour verrouiller les personnalisations apportées aux documents relatifs au programme de travail et aux listes de contrôle :
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Dans le Gestionnaire de documents, ouvrez le programme de travail ou la liste de contrôle que vous souhaitez modifier.
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Dans le menu du modèle Document , sélectionnez Verrouiller les personnalisations des procédures utilisateur. Vous pouvez également cliquer sur l'icône représentant un cadenas ouvert
située à gauche du nom du document. -
Cliquez sur une case d'option pour sélectionner le type de verrouillage souhaité.
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Saisissez un mot de passe, puis ressaisissez-le pour le confirmer .
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Cliquez sur OK.
Pour activer les personnalisations apportées au programme de travail / à la liste de contrôle de la mission :
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Dans le Gestionnaire de documents, ouvrez le programme de travail ou la liste de contrôle que vous souhaitez modifier.
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Dans le menu Document , sélectionnez Déverrouiller les personnalisations des procédures utilisateur. Vous pouvez également cliquer sur l'icône représentant un cadenas
située à gauche du nom du document. -
Saisissez le mot de passe.
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Cliquez sur OK.