Gestionar vistas

Puede personalizar la forma en que visualiza los datos de los archivos de documentos de trabajo mediante las vistas de Tracker. Cree y personalice vistas para mostrar únicamente la información relevante para usted y el resto del personal, o utilícelas para filtrar archivos en función de propiedades específicas. Por ejemplo, puede crear una vista de bloqueo que filtre sus archivos en función de su estado de bloqueo y de jurisdicciones y clases específicas.

Hay dos tipos de vistas:

Datos personales: Todos los usuarios pueden crear vistas personalizadas para utilizarlas en su estación de trabajo local.
Compartido: Los usuarios con derechos de administrador sobre un almacén de datos pueden crear vistas compartidas. Cualquier usuario del almacén de datos puede acceder a las vistas compartidas.

De forma predeterminada, en el panel «Vistas» de Tracker se incluyen algunas vistas de ejemplo.

Para crear una nueva vista personalizada:

Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier lugar del panel «Vistas» y seleccione Nuevo. Aparecerá el cuadro de diálogo «Nueva vista».
Introduzca un nombre para la nueva vista.
Seleccione si la vista es una vista Personal o Compartida .

Nota: Necesita derechos de administrador para crear vistas compartidas.
Haga clic en Filtro.... Aparecerá el cuadro de diálogo «Editar filtro». Puede personalizar la vista utilizando las opciones de filtro disponibles. Cuando haya terminado, haga clic en Aceptary, a continuación, en Aceptar.

La nueva vista personalizada se añade al panel «Vistas». Haga clic con el botón derecho del ratón en la vista y seleccione Guardar para guardar la configuración. Si ha creado una vista compartida, haga clic con el botón derecho del ratón en la vista y seleccione Publicar para compartirla con los usuarios del almacén de datos.

Filtrar vistas

Al crear, copiar o modificar una vista, puede filtrar los archivos que muestra la vista en función de diversas propiedades.

General

Filtre la vista utilizando las propiedades generales del archivo.

Filtro	Descripción
Comprimido	Filtre según el estado de compresión del archivo.
Avances	Filtrar según el progreso del archivo (del 0 al 100 %).
A pagar	Filtre según la fecha de vencimiento del archivo.
Competencia fiscal	Filtrar según lajurisdicción fiscalseleccionada en las propiedades del encargo del archivo.
Entidad fiscal	Filtrar según laEntidad fiscalseleccionada en las propiedades del encargo del archivo.
Limpiado	Filtre según si se ha completado o no una limpieza en el archivo.

Confinamiento

Filtre la vista utilizando la configuración de bloqueo .

Filtro	Opciones
Estado de confinamiento	Filtre según el estado actual de bloqueo del archivo. Sin confinamiento Pendiente Confinado Desbloqueado
Tipo de bloqueo	Filtrar según el Tipo seleccionado en el asistente de bloqueo.
Fecha del confinamiento	Filtre en función de la Fecha de bloqueo / Fecha de finalización del documento seleccionada en el asistente de bloqueo.
Fecha del informe	Filtre según el elemento seleccionadoFecha del informe de auditoría / Informe del auditor / Fecha de firma del informe de auditoría / Fecha de publicación del informeen el asistente de bloqueo.

SmartSync

Filtre la vista mediante la configuración de SmartSync para poder poner en cola los archivos que desea sincronizar de forma eficiente.

Filtro	Opciones
SmartSync	Seleccione si desea incluir o no los archivos de SmartSync en la vista.
Tipo de archivo de SmartSync	Filtre según el tipo de archivo de SmartSync. No es SmartSync SmartSync tradicional Servidor SmartSync
Elemento principal	Seleccione si desea incluir o no en la vista los archivos de SmartSync que se encuentran en la posición principal de nivel superior.
Copia local	Seleccione si desea incluir o no en la vista las copias locales de los archivos de SmartSync.
Ruta de subcarpetas local	Filtrar según una ruta de archivo específica para las copias secundarias locales.
Último acceso al elemento local	Filtrar según la fecha del último acceso de la copia local secundaria.

Avanzado

Filtre la vista utilizando cadenas de filtro específicas.

Filtro	Opciones
Filtro general	Muestra los valores de cadena según las selecciones de la pestaña «General».
Filtro avanzado	Filtrar según cadenas personalizadas. Puede rellenar el filtro avanzado con propiedades de interacción mediante el menú desplegableInsertar campo. Ejemplos: periodendy='2021' muestra los archivos con fecha de cierre del ejercicio 2021 periodend>=dmy(1,4,2021) & periodend<=dmy(30,6,2021) muestra los archivos cuya fecha de cierre del ejercicio se sitúa entre abril y junio de 2021 created>='20131001000000' muestra los archivos creados después del 1 de octubre de 2013 a las 00:00:00

Filtro

Opciones

Filtro general

Muestra los valores de cadena según las selecciones de la pestaña «General».

Filtro avanzado

Filtrar según cadenas personalizadas. Puede rellenar el filtro avanzado con propiedades de interacción mediante el menú desplegableInsertar campo.

Ejemplos:

periodendy='2021' muestra los archivos con fecha de cierre del ejercicio 2021
periodend>=dmy(1,4,2021) & periodend<=dmy(30,6,2021) muestra los archivos cuya fecha de cierre del ejercicio se sitúa entre abril y junio de 2021
created>='20131001000000' muestra los archivos creados después del 1 de octubre de 2013 a las 00:00:00

Ver opciones

Dispone de las siguientes opciones para ayudarle a gestionar las vistas existentes:

Opción	Descripción
Guardar	Guarde los cambios en la vista. Cuando hay cambios sin guardar, aparece un punto rojo en el icono de la vista.
Volver atrás	Restaurar la versión anterior de una vista. Esta opción elimina los cambios guardados más recientemente.
Cambiar nombre	Cambie el nombre de la vista.
Eliminar	Elimine la vista. Si elimina una vista compartida, todos los usuarios del almacén de datos perderán el acceso a dicha vista.
Copiar	Haga una copia de la vista seleccionada, que podrá modificar posteriormente.
Características	Muestre las propiedades de la vista seleccionada, que podrá modificar posteriormente.