Crear números de grupo

La base de datos de agrupaciones incluye 10 agrupaciones personalizadas que puede utilizar para agrupar cuentas. Por defecto, el primer grupo es siempre la hoja de trabajo (L/S), que contiene los números de hoja de trabajo utilizados en la preparación de un expediente de documentos de trabajo.

En la base de datos de agrupaciones puede crear un número ilimitado de hojas de partitura o números de grupo. Le recomendamos que complete primero la agrupación L/S, para que pueda asignar los números de las hojas de ruta a los números de mapa correspondientes. Cuando posteriormente asigne números de cuenta a los números de cuenta del balance de comprobación, los números de hoja de trabajo correspondientes se completarán automáticamente para cada número de cuenta.

Para crear números de grupo:

1. En la cinta, haga clic en Encargo | Agrupación. Se muestra la base de datos de agrupaciones.
2. Seleccione la pestaña correspondiente a su partitura o número de grupo.
3. Seleccione la fila en la que desea crear el nuevo número de grupo. En la cinta, haga clic en Inicio | Insertar línea. Se crea una nueva línea.
4. Seleccione la nueva línea y, en la cinta de opciones, haga clic en Inicio | Propiedades.
5. Rellene los campos propiedades del número de grupo según sea necesario. Haga clic en Cerrar.

El número de grupo se añade a la base de datos de agrupaciones. Cuando haya terminado de añadir todos los números de grupo, puede comenzar a asignarles cuentas .

Crear números de grupo calculados

Los números de grupo calculados pueden incluir varios números de grupo, un intervalo de números de grupo o números de grupo que cumplan criterios de numeración específicos. Los números de grupo calculados solo se pueden utilizar en los informes de CaseView y en los documentos automáticos del balance o de la cuenta de resultados, y no es posible asignar cuentas a dichos números de grupo.

• Para calcular el valor de varios números de grupo, separe cada número con una coma (,). Por ejemplo: 10, 15, 20.
• Para calcular el valor de un intervalo de números de grupo, separe el primer y el último número con dos puntos (..). Por ejemplo: 10..20.
• Para calcular el valor de los números de grupo que comienzan por determinados dígitos, utilice un comodín (*). Por ejemplo: 115* devolvería los valores de los números 115, 115A, 115B, etc.

Requisitos previos:

• Para mostrar los números de grupo calculados en sus documentos automáticos, en la cinta de opciones, haga clic en Herramientas | Opciones | Documentos y seleccione Números de mapa/grupo calculados.

Para crear números de grupo calculados:

1. En la cinta, haga clic en Encargo | Agrupación. Se muestra la base de datos de agrupaciones.
2. Seleccione la fila en la que desea crear el nuevo número de grupo.
3. En la cinta, haga clic en Inicio | Insertar línea. Se crea una nueva línea.
4. Seleccione la nueva línea y, en la cinta de opciones, haga clic en Inicio | Propiedades.
5. En el menú desplegable «Comportamiento», seleccione Calculado.
6. En el campo «Cálculo», introduzca los números de grupo que desea calcular, separados por comas, intervalos y/o comodines.
7. Rellene las propiedades del número de grupo restantes según sea necesario. Haga clic en Cerrar.

El número de grupo calculado se añade a la base de datos de agrupación. Puede visualizar el desglose de los números de grupo calculados en los documentos automáticos de la hoja de clientes potenciales/agrupación seleccionando Mostrar mapa calculado/desglose de grupos en las propiedades del documento automático.