Comando «Enlaces» - Menú «Herramientas»
Accede a la hoja de cálculo «Linkage», donde puede vincular datos de la base de datos contable de Working Papers o Time a celdas de CaseView.
Es posible vincular a las celdas de CaseView una amplia gama de cifras actuales, comparativas y presupuestarias. Para ver las cifras anteriores y las presupuestadas, haga clic en la barra de desplazamiento. Se pueden sumar o restar varias cuentas utilizando los botones de enlace para obtener el resultado deseado.
CaseView inserta los cálculos de enlace necesarios en la barra de ecuaciones y el balance seleccionado aparece en la celda. Cada vez que se realiza un ajuste en una cuenta en Working Papers o Time, el saldo de la cuenta se ajusta en consecuencia en las celdas correspondientes de CaseView.
Consulte la sección «Enlaces a documentos de trabajo» para obtener más información.
Selector de contexto
Una vez consolidado el archivo, aparece un menú desplegable en la parte superior del cuadro de diálogo «Vinculación» que le permite cambiar entre entidades. Seleccione una entidad para calcular los saldos únicamente de esa entidad. Por ejemplo, seleccione la Entidad A para ver únicamente los saldos de la Entidad A; seleccione la entidad principal para calcular todos los saldos de las subentidades de dicha entidad principal.
Cuando el selector está configurado en «Contexto predeterminado», se muestran los saldos de todas las entidades.
Saldos exclusivos para padres
La casilla de verificación «Solo saldos de la entidad matriz» aparece cuando el archivo es un archivo consolidado. Marque la casilla de verificación para añadir el valor PAR al cálculo. Cuando se marca la casilla de verificación, en el cuadro de diálogo «Vinculación» solo se muestran los saldos de la sociedad matriz consolidada; no se muestran las entidades subordinadas.
Incluir saldos parciales
Marque la casilla «Incluir saldos parciales » para incluir en los cálculos los saldos parciales de los números de asignación, los números de cuenta y los grupos. Por ejemplo, el mapa número 100 tiene submapas 100.1, 100.2 y 100.3. Cuando se incluye el saldo secundario en los cálculos, se suman los saldos de las cuentas asignadas 100, 100.1, 100.2 y 100.2.
Si se marca la casilla de verificación, se añade el valor SUB al cálculo; por ejemplo, («yr0:sub», «100»).
Haga clic en la pestaña correspondiente para ordenar las cuentas según desee.
Mapa
Muestra las cuentas por orden de número de mapa. Los saldos y las descripciones de los números de mapa se pueden vincular a celdas en CaseView. Para vincular saldos o descripciones de cuentas individuales, abra y cierre carpetas según lo desee. Haga clic en el botón de enlace correspondiente a la descripción o al saldo que desee que aparezca en el documento de CaseView.
Cuenta (N.º)
Enumera todas las cuentas de la base de datos contable. Las cuentas se presentan por orden numérico. Haga clic en el botón de enlace correspondiente a la descripción o al saldo que desee que aparezca en el documento de CaseView.
Cuenta (Descripción)
Muestra las cuentas de la base de datos contable en orden alfabético según la descripción de la cuenta. Haga clic en el botón de enlace correspondiente a la descripción o al saldo que desee que aparezca en el documento de CaseView.
Cuenta (Informe)
Muestra todas las cuentas en el orden del informe en «Documentos de trabajo/Tiempo». Utilice los botones de vinculación para vincular las descripciones y los saldos de las cuentas a las celdas de CaseView.
Plano general
Muestra todas las hojas de datos de la base de datos contable. Los saldos y las descripciones de las hojas de datos pueden vincularse a celdas en CaseView. Para vincular los saldos o las descripciones de cuentas individuales a las hojas de trabajo, abra y cierre las carpetas según lo desee.
Grupos del 2 al 10
Muestra todos los números de grupo asignados a la agrupación especificada en la base de datos contable. Los saldos y las descripciones de los números de grupo se pueden vincular a celdas en CaseView. Para vincular los saldos o las descripciones de cuentas individuales a los números de grupo de la agrupación, abra y cierre las carpetas según lo desee.
Clase
Enumera todas las clases de ratios de la base de datos contable. Los saldos de las cuentas de ratios consisten en cada cuenta referenciada al ratio correspondiente en el balance de comprobación. Para vincular los saldos o las descripciones de cuentas individuales a una clase de ratio, abra y cierre las carpetas.
Gestor de documentos
Muestra todos los documentos del Gestor de documentos. En CaseView, cualquier propiedad de un documento puede vincularse a celdas. Haga clic en el botón de vinculación correspondiente a la propiedad que desee vincular al documento de CaseView.
Características del compromiso
Muestra toda la información de las «Propiedades del proyecto» (antes «Perfil del cliente») correspondiente al expediente del cliente actual. Haga clic en el botón de enlace correspondiente al campo «Propiedades del compromiso» que desee que aparezca en el documento de CaseView.