Preparación para una actualización
Al realizar el cierre del ejercicio en Working Papers o Time, CaseView puede aplicar el cierre del ejercicio a las celdas de entrada de su documento de CaseView. Por lo general, si crea un documento vinculado a datos de Working Papers o Time, dicho documento se actualiza automáticamente durante el cierre del ejercicio. Sin embargo, hay casos en los que es necesario que un usuario, en el modo de formulario, introduzca manualmente los datos en las celdas de entrada.
Por ejemplo, en el primer año de un expediente de cliente en Working Papers o Time, las cifras del año anterior podrían introducirse en las celdas de entrada en el modo Formulario. Durante el cierre de fin de año, CaseView puede borrar la columna anterior de las celdas de entrada y sustituir los valores por los de la columna del año en curso.
Otro ejemplo se da en la elaboración de un plan quinquenal. Cada año, CaseView puede borrar el contenido de la columna de cinco años y desplazar el contenido de las columnas 1 a 4 a la siguiente columna de la derecha. Al abrir el documento tras un traspaso, las columnas 2 a 5 ya están completadas y solo es necesario introducir los valores del año en curso.
Utilice el siguiente diagrama para determinar las opciones que desea modificar en las celdas de entrada durante el cierre del ejercicio.
Para obtener una descripción de cada campo, consulte el tema de ayuda «Opciones de actualización».
Puede sustituir el valor actual de la celda de entrada por el de otra celda del documento o por el resultado de otro cálculo.
- Acerca de las celdas de entrada numérica
- Sustitución del valor de una celda de entrada por un nuevo valor durante el roll forward
- Sustitución del valor de una celda de entrada por un nuevo cálculo durante la proyección
- Restablecimiento del valor original de una celda de entrada durante el cálculo prospectivo