Crear una exploración

Puede crear una búsqueda para permitir a los usuarios acceder a la información de la base de datos de Working Papers según criterios específicos. Una vez creada una lista de exploración, los usuarios pueden seleccionar elementos de dicha lista mediante una ventana emergente. También puede utilizar la función de exploración para mostrar datos de referencia mientras escribe en una celda de entrada.

Para crear búsquedas, es necesario tener ciertos conocimientos sobre la base de datos de los documentos de trabajo y estar familiarizado con el uso de los filtros de la base de datos. Al filtrar una búsqueda, siempre se debe especificar la base de datos (por ejemplo, AM->), ya que el mismo nombre de campo puede utilizarse en más de una base de datos. Mediante el uso de las funciones de CaseView o de una base de datos secundaria, los usuarios pueden consultar información adicional que no está disponible en la base de datos principal. Al configurar los campos para que el usuario pueda modificarlos, la información se puede volver a guardar en la base de datos de Working Papers directamente desde el explorador.

Para ver ejemplos de navegación, consulte «Ejemplos de navegación».

Para crear una exploración:

Seleccione la celda en la que desea crear un enlace
En la cinta, haga clic en Inicio | Celda.
En el cuadro de diálogo «Editar celda», haga clic en la pestaña «General ».
En el grupo «Propiedades de cálculo», seleccione «Célula emergente» y «Célula de entrada».
En la sección «Propiedades», haga clic en la pestaña «Ventana emergente ».
En el campo «Tipo de ventana emergente», seleccione «Base de datos». En el grupo «Atributos emergentes», haga clic en «Editar exploradores...».

En el cuadro de diálogo «Configurar exploradores», haga clic en «Añadir explorador». Rellene los campos según sea necesario.

Opción	Descripción
Nombre	Introduzca o modifique el nombre de la lista de exploración. Los nombres pueden contener hasta 40 caracteres alfanuméricos.
Base de datos	Seleccione una base de datos de documentos de trabajo de la lista desplegable de la ventana emergente de exploración.
Índice	Seleccione la información del índice de la base de datos Working Papers que se introducirá en la celda de CaseView al seleccionarla.
Clave	Seleccione un campo de la base de datos que sirva como clave. El campo clave de la base de datos es aquel que es común tanto a la base de datos principal como a la secundaria y que sirve para vincular la información de ambas bases de datos.
Filtro	Introduzca una fórmula para filtrar los registros que se muestran en la lista de exploración.
Sin etiqueta	Si se selecciona, el campo «Etiqueta: Ninguna» añade otro registro al principio de la vista, mostrando el texto introducido en dicho campo. Una vez hecho esto, los usuarios pueden seleccionar un elemento de la lista de exploración o elegir «Ninguno».
Barra de herramientas de riesgos	Seleccione esta opción para mostrar la barra de herramientas de riesgos en la parte superior de la pantalla. Solo está activo al crear una búsqueda en la base de datos RA.
Mensajes de la barra de riesgo	Seleccione esta opción para mostrar los mensajes de la barra de riesgo en el explorador. Solo está activo al crear una búsqueda en la base de datos RA.

Haga clic en «Editar campos...». Aparecerá el cuadro de diálogo «Editar > Examinar».

Para cada campo que desee mostrar en el explorador, haga clic en «Añadir campo» y, a continuación, rellene los atributos correspondientes.

Opción	Descripción
Título	Introduzca un nombre para el campo que se mostrará en el encabezado de la búsqueda.
Función	Seleccione un campo de la base de datos. Los campos se pueden combinar en funciones mediante el uso de operadores aritméticos. Los campos disponibles dependen de la base de datos seleccionada en el cuadro de diálogo «Configurar exploración ».
Alineación	Si el contenido del campo no es numérico, seleccione una alineación para el campo. Los contenidos numéricos, como los saldos del año en curso, se alinean a la derecha de forma predeterminada.
Etiqueta de orden de clasificación	Seleccione el orden en el que se ordenará la información de exploración. Las combinaciones disponibles dependen del elemento seleccionado en el campo «Función ».
Ancho de columna	Escriba o seleccione el ancho de la columna de navegación. Al configurar el formato de un campo de notas, es recomendable especificar una longitud adecuada para el campo, en lugar de seleccionar «Automático», para que el campo se muestre correctamente. Además, puede utilizar la función LEFT para asegurarse de que el contenido del campo no se recorte accidentalmente.
Utilizar como entrada de celda	Seleccione esta opción para introducir el contenido del campo en la celda emergente cuando se realice una selección en la base de datos. Solo se puede marcar uno de los campos como campo de entrada de la celda.
Modificable	Seleccione esta opción para permitir que se modifique el contenido del campo en el modo de formulario. Notas: Si se ha seleccionado la opción «Guardar registros de la base de datos de CaseView al guardar el documento» en Documento \| Configuración \| Opciones del cliente, no se podrá modificar la vista de navegación en el modo Formulario. Si se selecciona la opción «Eldocumento es propietario de los registros de la base de datos CaseView» en Documento \| Configuración \| Opciones del cliente, las modificaciones realizadas en el modo Formulario solo afectarán a los registros de la base de datos que contengan un código de propiedad del documento coincidente, así como un grupo, formulario o ID coincidentes. Si se desactiva, la modificación solo afectará a los valores independientes de grupo, formulario e ID.
Campo de casilla de selección	Seleccione esta opción para dar formato al contenido del campo como casillas de verificación, de modo que el usuario pueda marcar o desmarcar dichas casillas para activar los atributos de las celdas. Esta opción se puede utilizar con campos de base de datos de tipo «sí/no».
Columna «Total»	Seleccione esta opción para que se muestre el total del campo en la parte inferior de la ventana de exploración cuando esta se inicie mediante el evento «Iniciar exploración de Caseware ».
Mostrar nota en el texto	Seleccione esta opción para imprimir la descripción detallada de cualquier campo de notas en la línea de la vista (en lugar de mostrarla como un cuadro con un signo más o menos que hay que seleccionar para ver la descripción). Esta función está disponible únicamente para los campos de notas.
Campo de jerarquía	Seleccione esta opción para mostrar una estructura de árbol a la izquierda de los elementos de la lista. Esta opción se utiliza junto con «Máscara» y solo se puede activar en la primera columna de la vista.
Máscara	Muestra la estructura del valor del campo. Haga clic entre las X para mostrar la estructura. Los números de mapa tienen una estructura de tres dígitos, un decimal, tres dígitos, un decimal y dos dígitos. En los documentos de trabajo, la máscara se define como XXX.XXX.XX. En el explorador, si hace clic entre las X, la máscara se puede definir como XXX\|XXX\|XX\|XXXX. Al seleccionar la opción «Campo jerárquico» y definir una máscara, se creará una estructura de árbol.
Prefijo de búsqueda	Introduzca uno o varios caracteres predeterminados para utilizar en la búsqueda. Por ejemplo, en los documentos de trabajo, todos los números de mapa comienzan por M.

Haga clic en «Aceptar»y, a continuación, vuelva a hacer clic en «Aceptar ».

Se crea el cuadro de diálogo de selección para la celda seleccionada. Una vez creada, puede copiar fácilmente una navegación a otro archivo si es necesario.

Para copiar una exploración a otro archivo:

En el archivo CaseView que contiene el enlace de navegación que desea copiar, haga clic en Herramientas | Enlaces de navegación, o seleccione la celda que contiene dicho enlace y haga clic en Inicio | Celda | Menú emergente | Editar enlaces de navegación...
En el cuadro de diálogo «Configurar exploradores», haga clic en «Guardar en archivo...».
Seleccione una ubicación para guardar el archivo .bdf y haga clic en Guardar. Todas las búsquedas del cuadro de diálogo se guardan en el archivo.
Abra el archivo CaseView al que desee añadir el explorador.
En la cinta, haga clic en Herramientas | Exploradores, o seleccione la celda en la que desee añadir el explorador y haga clic en Inicio | Celda | Menú emergente | Editar exploradores...
En el cuadro de diálogo «Configurar exploradores», haga clic en «Combinar desde archivo...».
Busque el archivo .bdf guardado, selecciónelo y, a continuación, haga clic en Aceptar.

Las exploraciones se copian del archivo al documento existente de CaseView.

Ejemplos de navegación

Utilice los siguientes ejemplos para crear una exploración o para comprender cómo funcionan.

Ejemplo 1

Si realiza una búsqueda con las siguientes propiedades, se mostrarán las hojas de datos y sus descripciones.

Nombre: «sencillo»
Base de datos: diputado
Índice (ordenar/entrada): map_no
Clave (enlace a secundaria): ninguna
Secundaria: ninguna
Índice (debe coincidir con la clave): ninguno
Filtro: Mp-id=>"1"

Ejemplo 2

Si realiza una búsqueda con las siguientes propiedades, se mostrarán todos los números de mapa con sus descripciones y la partitura.

Nombre: " "
Base de datos: diputado
Índice (ordenar/entrada): map_no
Clave (enlace a secundaria): ninguna
Filtro: >mp-id="M"&>mp-map_no<>""

Ejemplo 3

Una búsqueda con las siguientes propiedades mostrará únicamente los números de cuenta del balance.

Nombre: " "
Base de datos: diputado
Índice (ordenar/entrada): map_no
Clave (enlace a secundaria): ninguna
Filtro: >mp-id="M"&>mp-map_no<>""&>mp-type="B"