Cómo completar la lista de verificación del optimizador
La lista de verificación de Optimiser incluye preguntas destinadas a determinar la naturaleza específica de su compromiso. Al responder a estas preguntas, podrá optimizar el tamaño del expediente del cliente para que incluya únicamente:
- Documentos predeterminados específicos.
- Programa de trabajo y procedimientos de la lista de verificación,
- Riesgos y controles.
Consulte la lista de verificación del optimizador para obtener más información.
Requisitos previos
Antes de completar la lista de verificación del Optimizador, asegúrese de asignar las etiquetas de los documentos desde el Administrador de documentos. Para crear y añadir una etiqueta a un documento, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el documento en el Administrador de documentos y seleccione «Etiquetas».
Procedimiento
- Al crear un nuevo expediente de cliente, se abre automáticamente la lista de verificación del Optimizador.
- En la columna Aplicable al proyecto , seleccione Sí, No, N/A u Otro para responder a las preguntas que le plantea el Optimizador. Consulte las instrucciones que figuran al final de cada pregunta para saber qué documentos y procedimientos se marcarán para su eliminación.
- Marque la casilla de la columna Por para confirmar su respuesta.
- Guarde y cierre la lista de verificación.
Nota
Puede modificar sus respuestas en la lista de verificación del Optimizador y volver a ejecutar el AOCR. En función de su nueva respuesta, la AOCR puede recuperar o eliminar documentos y procedimientos. En el caso de los procedimientos individuales, la inserción y la eliminación se realizan de forma automática. En el caso de los documentos, se le pedirá que los inserte o los elimine en el AOCR.
