Asignación de usuarios (solo si se utiliza la función de protección)

Para utilizar el sistema de seguridad y las funciones de cierre de sesión automático dentro del proyecto, es necesario elaborar una lista de todos los usuarios de su empresa. Una vez introducidos los usuarios pertinentes, cree grupos de usuarios y asigne a los usuarios a dichos grupos. A continuación se ofrece un ejemplo de los grupos de usuarios habituales en una unidad operativa.

En función de los derechos establecidos por la firma para los distintos usuarios, es posible que algunos de ellos no dispongan de derechos de acceso para añadir o eliminar usuarios.

La lista de usuarios está disponible en todo el sistema. No es necesario copiar la lista de usuarios en los archivos de cliente, ya que todos los archivos de cliente pueden acceder a ella fácilmente. La lista de usuarios debe incluir a todos los miembros de la firma que necesiten derechos de acceso a los «Working Papers». Los supervisores pueden añadir personal adicional en cualquier momento en cualquier expediente de cliente de Working Papers. Cualquier modificación se refleja automáticamente en todos los archivos de los clientes de Working Papers. Para obtener más información, consulte los temas de ayuda de Working Papers titulados «Gestionar usuarios».

Paso uno:Añadir o eliminar usuarios

Antes de asignar usuarios a un grupo, es necesario que dichos usuarios hayan sido introducidos previamente en el sistema a través de la configuración de la firma. En este momento se pueden añadir usuarios adicionales; sin embargo, el cambio solo se reflejará en esta colaboración.

Paso dos:Crear grupos globales y derechos de acceso

Acceda al cuadro de diálogo «Usuarios y grupos» para crear listas de usuarios y puestos, y para, posteriormente, añadir o eliminar usuarios del personal.

Tercer paso:Asignar usuarios a un grupo

Asigne usuarios al expediente de cliente actual y a un grupo de usuarios específico que cuente con los derechos de acceso a determinadas áreas del expediente de cliente. Los usuarios pueden pertenecer a varios grupos.