Menús comunes para programas de trabajo y listas de verificación

Características

Muestra el nombre del documento y el sector seleccionado para dicho documento. Seleccione el sector al que se refiere el documento para elaborar contenido específico de dicho sector. Seleccione los elementos que desea mostrar al usuario, como, por ejemplo, la fila de notas y los cambios en los tipos de respuesta. En el caso de las listas de verificación, existen otras opciones adicionales, como mostrar u ocultar determinadas columnas de la lista.

Compruebe si hay actualizaciones

Compara el contenido del documento de plantilla principal con la biblioteca de contenidos para garantizar que el documento incluya los procedimientos más recientes. La plantilla inicia el proceso de actualización de acuerdo con las opciones seleccionadas por la firma. Los procedimientos que la firma haya establecido como «obligatorios» se actualizarán y se incorporarán siempre al documento.

Ver resumen de «Buscar actualizaciones»

Muestra una página, en su navegador web, que resume los resultados una vez que se ha ejecutado la función Buscar actualizaciones.

Comprobar en función del estado del procedimiento

Permite al autor ver qué procedimientos se basan en otro procedimiento. Cuando se introduzcan modificaciones en el procedimiento base, podrá comparar ambos procedimientos y realizar los cambios oportunos.

Opciones de resaltado de la pantalla

Destaca los procedimientos en función de los criterios seleccionados. La función de resaltado de procedimientos muestra colores y contornos específicos para los procedimientos actualizados, los insertados o los que han caducado. Consulte la sección «Gestión del contenido».

Riesgo

Muestre un submenú en el que se enumeren las opciones para añadir o importar riesgos identificados. Las opciones disponibles son:

• Nuevo riesgo: Añada un nuevo riesgo identificado.
• Riesgo de edición: Edite un riesgo creado anteriormente, cuando el cursor se encuentre sobre dicho riesgo en el informe de riesgos (si se ha incluido).
• Riesgo de eliminación: Eliminar un riesgo creado anteriormente, cuando el cursor se encuentre sobre dicho riesgo en el informe de riesgos (si se ha incluido).
• Riesgos de importación: Importe los riesgos desde otro archivo.

Esta opción del menú solo estará disponible si ha habilitado la creación de nuevos riesgos en el documento AO - Opciones generales de la plantilla maestra.

Nuevo control

Añada un nuevo control identificado. Esta opción del menú solo estará disponible si ha habilitado la creación de nuevos controles en el documento AO - Opciones generales de la plantilla maestra.

Nuevo elemento sujeto a notificación

Añada un nuevo elemento identificado sujeto a notificación. Esta opción del menú solo estará disponible si ha habilitado la creación de nuevas partidas declarables en el documento AO - Opciones generales de la plantilla maestra.

Bloquear el modo de autor

Bloquea los documentos en la plantilla maestra, de modo que no se puedan realizar modificaciones en el contenido de la biblioteca. El «Modo de autor bloqueado» es una opción global que permite bloquear los menús de la plantilla maestra, de modo que no se puedan modificar los procedimientos. Los usuarios siguen pudiendo realizar modificaciones a nivel de compromiso.

Bloquear las personalizaciones de los procedimientos de usuario

Permite a los autores y usuarios de la firma bloquear los procedimientos personalizados añadidos a un documento concreto para evitar que se modifiquen. El bloqueo puede aplicarse a los procedimientos existentes o a todas las personalizaciones de procedimientos. Si el autor definitivo ha bloqueado el documento, en la parte superior del mismo se muestran la fecha y hora y las iniciales del autor definitivo, y los usuarios necesitarán una contraseña para desbloquear la personalización de los procedimientos en dicho documento.

Configurar los requisitos previos del documento

Opciones para que el autor especifique la dependencia del documento. Los autores definen qué documentos deben ser aprobados por qué roles antes de que se pueda trabajar en el documento en cuestión. Los requisitos previos del documento no se aplicarán a la plantilla maestra, y esta solo se utilizará cuando se cree un nuevo archivo a partir del archivo maestro o cuando se incorporen archivos del archivo maestro a otro archivo a través de la Biblioteca de contenidos.

Aplicar los requisitos previos del documento

Aplica las dependencias de los requisitos previos de los documentos a nivel de proyecto. Esta opción está marcada de forma predeterminada.

Asignar procedimientos a grupos

Muestre un cuadro de diálogo que le permita asignar los procedimientos de esta lista de verificación a los grupos definidos en Working Papers. Esta opción de menú solo aparece cuando se ha habilitado la asignación de procedimientos en el documento AO - Opciones generales de la plantilla maestra.

Editar acción del procedimiento

Modifique la acción que deberá realizar el optimizador cuando el equipo encargado del compromiso responda al procedimiento. Los elementos que pueden eliminarse mediante una acción de procedimiento se especifican en la sección «Optimizador» del documento AO - Opciones generales de la plantilla maestra.

Modificable

Permite editar el procedimiento sobre el que se encuentra actualmente el cursor. Si establece un procedimiento que no es propiedad del autor de la firma en «Modificable», se le preguntará si desea cambiar la titularidad del procedimiento. Al cambiar el titular, se creará una copia del procedimiento para que el autor de la firma pueda modificarla, y se eliminará cualquier acción personalizada definida para dicho procedimiento.

Negrita

Muestra en negrita el procedimiento en el que se encuentra actualmente el cursor. Si desea que solo algunas partes del texto del procedimiento aparezcan en negrita, cambie primero el procedimiento a «Modificable».

Número de expediente

Mostrar u ocultar la numeración del procedimiento o subprocedimiento sobre el que se encuentra actualmente el cursor.

Guía de procedimientos

Mostrar el texto de ayuda correspondiente al procedimiento o subprocedimiento concreto sobre el que se encuentra actualmente el cursor. Para modificar la guía, debe establecer que el procedimiento sea «modificable».

Insertar una nueva referencia

Añada una referencia al procedimiento o subprocedimiento en el que se encuentra actualmente el cursor. Es posible que esta opción de menú no aparezca si la referencia está desactivada en las propiedades del documento.

Insertar un nuevo procedimiento desde la biblioteca de contenidos

Inserte un procedimiento de la biblioteca de contenidos. Los elementos que aparecen en la biblioteca de contenidos pueden ser procedimientos opcionales.

Insertar un nuevo subprocedimiento - 1.º nivel

Inserte un nuevo procedimiento como subprocedimiento del procedimiento en el que se encuentra actualmente el cursor. Si no es usted el propietario del procedimiento al que desea añadir este subprocedimiento, se le preguntará si desea cambiar la titularidad del procedimiento. Al cambiar el titular, se creará una copia del procedimiento para que pueda modificarla. El número de subprocedimientos está limitado a un máximo de 30.

Insertar un nuevo subprocedimiento - 2.º nivel

Inserte un nuevo procedimiento como subprocedimiento de segundo nivel del subprocedimiento en el que se encuentra actualmente el cursor. Esta opción del menú no estará disponible si el cursor no se encuentra sobre un procedimiento de primer o segundo nivel. El número de subprocedimientos está limitado a un máximo de 30.

Procedimientos de eliminación

Muestre un cuadro de diálogo para seleccionar uno o varios procedimientos que se vayan a eliminar. Tenga en cuenta que los procedimientos obligatorios no aparecerán en la lista, ya que no se pueden eliminar y tampoco se pueden eliminar sus subprocedimientos. Para eliminar los procedimientos obligatorios, desmarque la casilla «Obligatorio» antes de eliminarlos.

En este cuadro de diálogo, los procedimientos eliminados se borrarán únicamente del documento, no de la biblioteca de contenidos. Para eliminar también procedimientos de la biblioteca de contenidos, utilice la opción «Eliminar procedimiento».

Procedimiento de eliminación - XXX

Elimine el procedimiento sobre el que se encuentra actualmente el cursor. Puede especificar si el procedimiento debe eliminarse únicamente del documento o tanto del documento como de la biblioteca de contenidos. Los procedimientos cuyos autores sean otros no pueden eliminarse de la biblioteca de contenidos.

Eliminar subprocedimiento - XXX

Elimine el subprocedimiento en el que se encuentra actualmente el cursor. Puede especificar si el procedimiento debe eliminarse únicamente del documento o tanto del documento como de la biblioteca de contenidos. Los procedimientos cuyos autores sean otros no pueden eliminarse de la biblioteca de contenidos.

Ordenar agrupaciones

Ordene las agrupaciones. Para utilizar esta opción del menú, el cursor debe estar situado sobre el título de un grupo.

Ordenar subagrupaciones

Ordene los subgrupos. Para utilizar esta opción del menú, el cursor debe estar situado sobre el título de una subagrupación.

Procedimientos de clasificación

Ordene los procedimientos. Para utilizar esta opción del menú, el cursor debe estar situado sobre un procedimiento.

Puede ordenar los procedimientos habituales de forma diferente en cada documento y la disposición se mantendrá incluso tras las actualizaciones del contenido.

Subprocedimientos de ordenación

Ordene los subprocedimientos. Para utilizar esta opción del menú, el cursor debe estar situado sobre un subprocedimiento.

Informe de riesgos

Inserte o elimine el apartado del informe de riesgos. Cuando se incluye, la información del informe de riesgos aparece en la parte superior del programa de trabajo. Para obtener más información sobre el informe de riesgos, consulte «Informe de riesgos».

Respuesta detallada a la auditoría

Inserte o elimine el área de respuesta detallada a la auditoría. La plantilla incluye algunos diseños opcionales para esta sección, y la firma puede crear o modificar diseños alternativos.

Inserte la lista de afirmaciones

Inserte o elimine el apartado de declaraciones de los estados financieros. Tenga en cuenta que la configuración general para mostrar las declaraciones de los estados financieros se define en la configuración de la firma.

Inserte la lista de objetivos

Inserte o elimine el apartado de objetivos. Tenga en cuenta que la configuración general para mostrar las declaraciones de los estados financieros se define en la configuración de la firma.

Editar objetivos

Edite el área de objetivos cuando el cursor se encuentre sobre dicha área.

Editar la conclusión

Modifique el texto de la sección de conclusiones.

Procedimientos de importación

Importe los procedimientos desde los documentos del programa de trabajo o de la lista de verificación. Al seleccionar esta opción del menú, se abre el cuadro de diálogo «Procedimiento de importación», en el que los usuarios pueden especificar la fuente de importación.

Insertar un nuevo procedimiento

Inserte uno o varios procedimientos en la lista de verificación. Al seleccionar «Insertar nuevo procedimiento», aparece un cuadro de diálogo que le permite especificar el número de procedimientos que desea insertar. A continuación, aparecerá el cuadro de diálogo «Nuevo procedimiento», que le permitirá especificar las propiedades de los procedimientos.

Cuando inserte varios procedimientos, se les asignará el mismo nombre de forma predeterminada. Se asigna un número de índice, como por ejemplo (2), para distinguir un procedimiento de otro. Para cambiar el nombre de un procedimiento, escriba el nuevo nombre en el campo de la columna Nombre.

Los procedimientos insertados se añaden debajo del procedimiento sobre el que se encuentra el cursor, siempre que pertenezcan al mismo grupo o subgrupo. Si el grupo es diferente o el cursor no se encuentra sobre un procedimiento, los procedimientos se añadirán al final del grupo.

Establecer la disponibilidad de un procedimiento

Muestre un cuadro de diálogo que le permita especificar los procedimientos que se van a poner a su disposición. Los usuarios no verán los elementos no seleccionados cuando intenten insertarlos desde la biblioteca de contenidos.

Gestionar agrupaciones

Los grupos permiten al autor agrupar procedimientos de tipos similares. Al seleccionar la opción de menú Gestionar agrupaciones , se muestra el cuadro de diálogo «Gestionar agrupaciones», en el que podrá añadir, renombrar o eliminar grupos.

Gestionar subagrupaciones

Los subgrupos permiten al autor organizar con mayor detalle los procedimientos agrupados. Al seleccionar la opción de menú Gestionar subagrupaciones , se muestra el cuadro de diálogo «Gestionar agrupaciones», en el que puede añadir, renombrar o eliminar subgrupos.

Propiedades del procedimiento

Modifique las propiedades del procedimiento sobre el que se encuentra actualmente el cursor. Las propiedades incluyen el nombre del procedimiento, el sector, la agrupación, la subagrupación, el número de versión y el procedimiento en el que se basa el procedimiento actual, si lo hubiera.

Insertar todos los procedimientos

Inserta todos los procedimientos de la biblioteca de contenidos.

Procedimientos para insertar todos los autores

Inserta todos los procedimientos elaborados por la firma procedentes de la biblioteca de contenidos.

Informe de actuación del autor

Muestra el informe de acciones del autor en su navegador web. Este informe resume todas las acciones del procedimiento que ha definido. Esta opción del menú solo es visible cuando se ha activado en el Optimizador la eliminación basada en las respuestas de la lista de verificación.

Restablecer el estado del procedimiento

Borra los indicadores de estado utilizados en el resaltado de procedimientos. Esto resulta útil si el equipo encargado del compromiso está creando un nuevo expediente de cliente a partir de la plantilla actualizada y no necesita saber qué modificaciones se han introducido en la plantilla.

Ruta de la biblioteca de contenidos

Defina la ruta de acceso a la biblioteca de contenidos.

Mostrar detalles de finalización

Muestre los detalles de finalización en la parte superior del documento. El hecho de ocultar los detalles de finalización no impide que se impriman.

Guía para la visualización de documentos

Muestre instrucciones detalladas sobre cómo cumplimentar el documento o una guía oficial. El autor puede facilitar las instrucciones que se soliciten.

Mostrar encabezados

Muestre los encabezados de las columnas en la parte superior del documento.

Mostrar el procedimiento. Firme a continuación los procedimientos.

Especifique si desea que el área de aprobación de los procedimientos se muestre debajo de los mismos o en una columna independiente.

Mostrar etiquetas de procedimiento

Especifique si desea mostrar las etiquetas que se han añadido a los procedimientos. Esta opción del menú solo aparece cuando se ha activado el etiquetado de procedimientos en el optimizador.

Botón de selección de respuesta en pantalla

Mostrar u ocultar el botón para seleccionar la respuesta.

Riesgo de impresión

Imprime el informe de riesgos. Esta opción del menú solo aparece cuando el informe de riesgos se inserta al principio de la lista de verificación.

Mostrar instrucciones interactivas

Muestre las instrucciones que indiquen el siguiente paso que debe seguir al trabajar con este documento. Estas instrucciones aparecen en la parte superior del documento, en una barra de estado situada justo debajo de los botones de función. Esta opción del menú solo está disponible si existen instrucciones para el estado actual del documento.

Imprimir la referencia oficial

Imprima las referencias fidedignas añadidas por el autor.

Imprimir el nombre de la firma en el pie de página

Imprime el nombre de la firma en el pie de página, tal y como se ha definido en la configuración de la firma, siempre que el autor de la firma haya especificado que se muestre dicho nombre.

Imprimir el logotipo de la firma en el pie de página

Imprime el logotipo de la firma en el pie de página, tal y como se define en la configuración de la firma, siempre que el autor de la firma haya especificado que se muestre dicho logotipo.

Imprimir la fecha y la hora actuales en el pie de página

Imprima la fecha y la hora actuales en el pie de página de cada página del documento. El formato de fecha y hora es el establecido en la configuración regional de Windows.

Imprimir la ruta del cliente en el pie de página

Imprima la ruta del cliente en el pie de página de cada página del documento.

Resaltar celdas externas

Resalte todas las celdas del documento que tengan enlaces externos. Se abre un informe en su navegador web en el que se muestran todas las celdas vinculadas externamente, junto con el grupo, el formulario y el ID de la entrada de la base de datos de CaseView a la que está vinculada cada celda. Esto permite al autor de la firma realizar un seguimiento sencillo de los valores que se registran en la base de datos y que se conservan tras una actualización o un cierre de ejercicio.

Importar datos externos

Importa datos externos desde otro archivo. Aparecerá una ventana de exploración para seleccionar un archivo .ac válido.

Volver a aplicar estilos

Cambie las fuentes del documento por el juego de caracteres que utilice en su ordenador. Esto permite introducir información tanto en inglés como en otro idioma que utilice caracteres no occidentales.

Vista del informe de riesgos

Especifique el tipo de minirinforme de riesgos que se mostrará en la parte superior de la lista de verificación. Seleccione Riesgos identificados para ver una lista de todos los riesgos que se han identificado en la lista de verificación, o seleccione Riesgos abordados para ver una lista de los riesgos a nivel de entidad y los riesgos abordados en la lista de verificación.