Procedimientos de edición

Los procedimientos se pueden editar en el programa de trabajo o en la lista de verificación. Modificar el número de versión de un procedimiento modificado ayudará al usuario final a identificar los procedimientos que estén desactualizados durante el proceso de actualización. También se pueden añadir saltos de página para facilitar la impresión.

Si tiene procedimientos que aparecen bajo un título de grupo o subgrupo incorrecto, deberá cambiar el grupo o subgrupo del procedimiento a través de las propiedades del mismo. Tenga en cuenta que, si el procedimiento no es de su propiedad, no tendrá acceso para modificar el grupo o subgrupo en las propiedades del procedimiento. En este caso, modifique el procedimiento para cambiar la titularidad antes de modificar el grupo o la subagrupación.

• Si edita un procedimiento común, los cambios se aplicarán a todas las instancias de dicho procedimiento que figuren en el archivo. Si el autor de una plantilla está trabajando en un documento que contiene el procedimiento común, deberá volver a abrir el documento para que se apliquen las actualizaciones.
• Asegúrese de revisar la disponibilidad de los procedimientos para garantizar que el usuario tenga acceso a los procedimientos correctos. Consulte la sección «Disponibilidad de procedimientos» para obtener más información.
• Si no es usted el propietario del procedimiento que está intentando editar, se le indicará que cambie la titularidad del procedimiento cuando intente editarlo. Durante el cambio de titularidad, se crea un nuevo procedimiento basado en el procedimiento original, y este último se marcará como no disponible. En el caso de los usuarios finales que ya dispongan de archivos de cliente con el contenido original, al comprobar si hay actualizaciones se mostrará que el procedimiento original se ha eliminado y que el autor de la firma ha añadido un nuevo procedimiento. Es responsabilidad de la firma informar al usuario de dicho cambio, ya que es posible que el usuario final no comprenda por qué se ha eliminado un procedimiento y se ha añadido otro, y el expediente del cliente no muestra el procedimiento original actualizado.
• Si se modifica la titularidad de un procedimiento que se haya definido para una lista de verificación, se eliminarán todas las acciones personalizadas definidas para dicho procedimiento.
• Cuando se adopta un procedimiento común, la versión oficial sustituye también a todas las demás instancias de dicho procedimiento.
• Puede cambiar el procedimiento a Obligatorio sin modificar la autoría. Tenga en cuenta, no obstante, que quizá sea necesario revisar esto para asegurarse de que estén configurados correctamente tras el lanzamiento de cualquier actualización de contenido por parte de Caseware.