Definir las funciones de aprobación
Los roles de aprobación personalizados le permiten definir etiquetas personalizadas para los roles de preparador y revisor. Además de las funciones predefinidas disponibles, puede añadir tantas funciones como sean necesarias para satisfacer los requisitos específicos de su empresa.
Por ejemplo, puede definir Preparador Jr. y Preparador Sr . como funciones de preparador y Revisor, Socio, ECQR como funciones de revisor.
Una vez definidas las funciones personalizadas, puede crear esquemas de aprobación personalizados para realizar un seguimiento de los flujos de trabajo de revisor y preparador necesarios en un documento. Para más información, consulte Configurar esquemas de aprobación .
Para empezar, seleccione el icono Información (
) en el menú superior y, a continuación, seleccione Configuración. Se abre el cuadro de diálogo Configuración del producto, donde puede ver y personalizar los ajustes si es necesario.
Definir las funciones de aprobación:
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Ir a Firmas | Roles.
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Seleccione +Roles para añadir un nuevo rol.
También puede modificar los roles de manera predeterminada.
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Introduzca el nombre del nuevo rol y seleccione Preparar o Revisar para definir el rol como preparador o revisor.
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Seleccione Aprobación múltiple si desea permitir que más de un usuario apruebe la función de un documento.
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Seleccione Aprobación múltiple si desea permitir que más de un usuario apruebe la función de un documento.
Puede utilizar las flechas (
) para reordenar sus funciones. Puede eliminar una función seleccionando (
).