Gestión de plantillas para autores de empresas
Cada aplicación de Caseware Cloud comienza con una plantilla de producto. Su empresa lo ha personalizado en una plantilla de empresa. Como autor de una empresa, usted utiliza esta plantilla de empresa para crear encargos para su empresa. También puede adaptarla a una plantilla de empresa para que cumpla las normas específicas de su organización.
Para entender su papel como autor de una empresa, es útil comprender las diferentes plantillas y su papel como autor en Caseware Cloud.
A continuación se ilustra la página de gestión de plantillas y sus características, incluidas las versiones de la plantilla del producto y los botones de acción para crear, editar y actualizar la plantilla y los borradores relacionados.
Tipos de plantillas
La plantilla de empresa es creada y gestionada por el autor de la empresa para aplicar una metodología normalizada en todas las empresas de la red contable. Refleja la decisión de una organización de gestionar de forma centralizada la orientación y el cumplimiento.
Una plantilla de empresa es una versión personalizada de la plantilla de empresa utilizada por los autores de empresas de su red global de contabilidad.
La siguiente tabla ofrece un resumen de las relaciones entre las distintas plantillas y autores de Caseware Cloud:
Como autor de una empresa
En Caseware Cloud, cada tipo de plantilla es gestionado por un autor diferente. Como autor de la empresa, utilizará la plantilla del producto para crear la plantilla de la empresa para que sus usuarios creen encargos.
Responsabilidades de los autores en firme:
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Gestión de plantillas: Cree, edite y elimine las plantillas en las que confían sus usuarios de Caseware Cloud para crear encargos.
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Personalización de funciones: Cambie o añada funciones dentro de su plantilla (por ejemplo, componentes, aserciones, áreas) para adaptarlas a las necesidades de su organización.
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Alineación de la liberación: Siga las actualizaciones de la versión de la plantilla y aplique los últimos cambios publicados por Caseware para mantener su plantilla al día.
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Personalización de funciones
La personalización de funciones le permite adaptar las plantillas a las necesidades específicas de su organización. Estas personalizaciones garantizan que cada encargo creado a partir de la plantilla refleje la estructura preferida de su organización, al tiempo que se construye sobre la base proporcionada por su empresa.
Para más información, consulte la lista de funciones personalizables en Configuración: Índice de autoría.
Alineación de versiones: ciclos de vida de plantillas y versionado
La plantilla de la empresa se somete a ciclos de vida de mejora continua, que incluyen actualizaciones menores y mayores. Estas actualizaciones son versiones de la plantilla del producto.
Principales versiones
Las versiones principales de la plantilla de productos son creadas por su empresa y actualizan todas las plantillas de empresas y firmas.
Las versiones principales suelen distribuirse anualmente o cuando se requiere un número significativo de actualizaciones. Estas actualizaciones afectan a todas las empresas.
Su trabajo como autor de la empresa es aceptar la actualización de la versión principal y migrar todas las personalizaciones de la empresa a la nueva versión principal.
Para obtener más información sobre cómo aceptar y aplicar la personalización de la empresa a la última versión principal, consulte: Actualización tras el lanzamiento de una versión.
Versiones menores
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Todos los niveles de autor pueden publicar versiones menores de su plantilla.
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Las versiones menores publicadas por Caseware introducen cambios menores en la plantilla del producto para que puedan ser adoptados por todas las empresas. Los autores de empresa introducen estos cambios en las plantillas de empresa.
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Si la plantilla de su empresa está personalizada, acepte la actualización cuando se le notifique. Se creará un nuevo borrador con sus personalizaciones transferidas automáticamente.
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Si dispone de una plantilla de empresa sin personalizaciones, se aplicarán automáticamente las actualizaciones de versiones menores.
Entender los números de versión de las plantillas
Las versiones de las plantillas siguen un formato de numeración en cuatro partes:
[Caseware].[Minor].[Enterprise].[Release]
Por ejemplo: 1.2.3.4
Leyenda
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Caseware (1): coincide con el lanzamiento anual de productos de Caseware.
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Menor (2): indica una actualización o corrección menor de Caseware.
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Empresa (3): significa que su empresa ha personalizado la plantilla del producto; 0 significa que no se ha modificado.
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Firme (4): se incrementa cada vez que publica o actualiza un borrador.
Para saber más sobre cómo gestionar su plantilla de empresa, consulte: Gestionar la plantilla de la empresa.