Gestión de plantillas para autores empresariales

Cada aplicación de Caseware Cloud tiene una plantilla de producto configurada para ayudar a sus usuarios a crear encargos de acuerdo con los estándares de su red. Como autor de empresa, puede utilizar la plantilla de producto para permitir a sus usuarios crear encargos. También puede modificar aún más la plantilla, convirtiéndola en una plantilla de empresa, para adaptarla a las normas y requisitos de su organización.

Para entender su papel como autor de empresa, es útil comprender las diferentes plantillas y su papel de autor en Caseware Cloud.

A continuación se ilustra la página de gestión de plantillas y sus características, incluidas las versiones de la plantilla del producto y los botones de acción para crear, editar y actualizar la plantilla y los borradores relacionados.

Tipos de plantillas

La plantilla de producto contiene el contenido predeterminado para su producto y está configurada por los autores de Caseware de acuerdo con los estándares del sector y actualizada con las últimas características del producto. Las plantillas de empresa heredan la estructura y el contenido de la plantilla de producto hasta que el autor de la empresa las personaliza.

La plantilla de empresa es creada y gestionada por el autor de la empresa para aplicar una metodología estandarizada en todas las empresas de la red contable. Refleja la decisión de una organización de gestionar de forma centralizada la orientación y el cumplimiento.

Una plantilla de empresa es una versión personalizada de la plantilla de empresa utilizada por los autores de empresas de su red global de contabilidad.

La siguiente tabla ofrece un resumen de las relaciones entre las distintas plantillas y autores de Caseware Cloud:

Como autor empresarial

En Caseware Cloud, cada tipo de plantilla es gestionado por un autor diferente. Como autor de empresa, utilizará la plantilla de producto para crear la plantilla de empresa. La plantilla de empresa será utilizada por el autor de la empresa para crear la plantilla de empresa.

Responsabilidades de los autores empresariales:

• Gestión de plantillas: Cree, edite y elimine las plantillas en las que confían sus usuarios de Caseware Cloud para crear encargos.

  • Personalización de funciones: Cambie o añada funciones dentro de su plantilla (por ejemplo, componentes, aserciones, áreas) para adaptarlas a las necesidades de su organización.

  • Alineación de la liberación: Siga las actualizaciones de la versión de la plantilla y aplique los últimos cambios publicados por Caseware para mantener su plantilla al día.

Personalización de funciones

La personalización de funciones le permite adaptar las plantillas a las necesidades específicas de su empresa. Estas personalizaciones garantizan que cada encargo creado a partir de la plantilla refleje la estructura preferida de la organización a la vez que se construye sobre la base proporcionada por Caseware.

Para más información, consulte la lista de funciones personalizables en Configuración: Índice de autoría.

Alineación de versiones: ciclos de vida de plantillas y versionado

La plantilla del producto se somete a ciclos de vida de mejora continua, que incluyen actualizaciones menores y mayores. Estas actualizaciones son versiones de la plantilla del producto.

Principales versiones

• Las principales versiones de la plantilla de productos son creadas por Caseware y actualizan todas las plantillas de empresas y despachos.

• Las versiones principales suelen distribuirse anualmente o cuando se requiere un número significativo de actualizaciones. Estas actualizaciones afectan a todas las empresas.

• Su trabajo como autor de la empresa es aceptar la actualización de la versión principal y migrar todas las personalizaciones de la empresa a su nueva versión principal.

• Para obtener más información sobre cómo aceptar y aplicar la personalización de su empresa a la última versión principal, consulte: Actualización tras el lanzamiento de una versión.

Versiones menores

• Todos los niveles de autor pueden publicar versiones menores de su plantilla.

• Las versiones menores publicadas por Caseware introducen cambios menores en la plantilla del producto para que puedan ser adoptados por todas las empresas. Los autores de empresa introducen estos cambios en las plantillas de empresa.

• Si su plantilla de empresa está personalizada, acepte la actualización cuando se le notifique. Se creará un nuevo borrador con sus personalizaciones transferidas automáticamente.

• Si tiene una plantilla de empresa que utiliza la plantilla de producto, se aplicarán automáticamente las actualizaciones de versiones menores.

Entender los números de versión de las plantillas

Las versiones de las plantillas siguen un formato de numeración en cuatro partes:

[Caseware].[Minor].[Enterprise].[Release]

Por ejemplo: 1.2.3.4

Leyenda

• Caseware (1): coincide con el lanzamiento anual de productos de Caseware.

• Menor (2): indica una actualización o corrección menor de Caseware.

• Empresa (3): significa que su empresa ha personalizado la plantilla del producto; 0 significa que no se ha modificado.

• Firme (4): se incrementa cada vez que publica o actualiza un borrador.

Para saber más sobre cómo gestionar tu plantilla de empresa, consulta: Gestionar la plantilla de la empresa.