CasewareDocumentación

Personalizar grupos financieros

En la página Datos , puede añadir manualmente grupos de balances de sumas y saldos a una estructura de agrupación en el modelo de empresa, si es necesario. También puede editar o eliminar los grupos que cree. Tenga en cuenta que no puede editar ni eliminar ningún grupo preexistente en la plantilla.

Nota: Para permitir que el personal añada grupos financieros, seleccione la casilla Habilitar grupos financieros definidos por el usuario en la pestaña Datos de la configuración del producto. Alternativamente, desmarque la casilla para restringir esta configuración.

Agregar un grupo

Puede añadir manualmente grupos a una estructura de agrupación.

Para agregar un grupo:

  1. Vaya a la página Datos y seleccione en el panel izquierdo la estructura de agrupación a la que desea añadir un grupo:

    • Grupos de contabilidad

    • Grupos de impuestos

    • Grupos prescritos

  2. Seleccione Añadir () | Añadir grupo.

    Aparece el cuadro de diálogo Propiedades del grupo.

  3. Establezca las propiedades del nuevo grupo.

    Consulte Propiedades de grupo para obtener una descripción de cada propiedad de grupo.

  4. Seleccione Guardar para añadir el grupo.

Editar grupo

Puede editar las propiedades de un grupo que haya añadido al modelo de empresa.

Para editar el nombre de un grupo:

  1. Vaya a la página Datos y seleccione en el panel izquierdo la estructura de agrupación:

    • Grupos de contabilidad

    • Grupos de impuestos

    • Grupos prescritos

  2. Seleccione el grupo que desee editar y luego Editar () para abrir el cuadro de diálogo Grupo.

    Sugerencia: Puede buscar grupos utilizando el campo de búsqueda situado en la esquina superior derecha de la página.

  3. Edite las propiedades del grupo según sea necesario.

    Consulte Propiedades de grupo para obtener una descripción de cada propiedad de grupo.

  4. Cuando haya terminado, seleccione Guardar.

Reordenar un grupo

Puede arrastrar y soltar grupos en la página Datos para reordenarlos. Navegue hasta la estructura de agrupación en la página Datos y arrastre el grupo que desee reordenar hasta la ubicación deseada.

Tenga en cuenta que sólo puede utilizar la función de arrastrar y soltar para reordenar grupos en las siguientes condiciones:

  • Los grupos que está reordenando son todos grupos hermanos en la estructura de agrupación. No se puede arrastrar y soltar un grupo hijo para que tenga el mismo nivel o un nivel superior que el grupo padre.

  • Todos los grupos de hermanos están colapsados o no tienen ningún grupo de hijos.

Eliminar grupo

Puede eliminar un grupo que haya añadido al modelo de empresa.

Para eliminar un grupo:

  1. Vaya a la página Datos y seleccione en el panel izquierdo la estructura de agrupación:

    • Grupos de contabilidad

    • Grupos de impuestos

    • Grupos prescritos

  2. Seleccione el grupo que desee editar y luego Editar () para abrir el cuadro de diálogo Grupo.

    Sugerencia: Puede buscar grupos utilizando el campo de búsqueda situado en la esquina superior derecha de la página.

  3. Seleccione Eliminar.