Seleccione los elementos que desea transferir

Puede configurar qué partidas desea transferir durante el cierre del ejercicio desde el panel Gestor de documentos y Partidas .

Para seleccionar los documentos o asuntos que se van a trasladar:

1. En el panel «Administrador de documentos» o «Incidencias», haga clic con el botón derecho del ratón en el encabezado de la columna y seleccione Mostrar | Actualizar.
2. Aparece la columna «Roll Forward». Seleccione los elementos que desee transferir.

Los documentos y asuntos seleccionados se transferirán al archivo del año siguiente al realizar el cierre del ejercicio.

También puede marcar documentos y incidencias para transferirlos individualmente.

Para seleccionar documentos o números concretos que desea transferir:

1. En el panel «Administrador de documentos» o «Incidencias», seleccione el elemento que desee transferir.
2. En la cinta, haga clic en Documento | Propiedades.
3. Seleccione Trasladar al mes siguiente. Haga clic en Aceptar.

El documento o asunto se trasladará al archivo del año siguiente al realizar el cierre del ejercicio.

Filtrar por estado de la transferencia

Si desea ver todos los documentos de un expediente que se transferirán tras el cierre del ejercicio, puede aplicar un filtro en el Gestor de documentos.

Para ver los documentos marcados para su traspaso:

• En la cinta de opciones, haga clic en Ver | Filtrar por | Marcados para traspaso.

Se muestran los documentos que deben conservarse.

Para ver los documentos no marcados para la actualización:

• En la cinta de opciones, haga clic en Ver | Filtrar por | No marcado para el traspaso.

Se muestran los documentos que se van a eliminar.