Cree un archivo e importe los datos

Alcrear un nuevo archivo, puede importar datos adicionales de clientes desde distintos archivos de Working Papers o paquetes de contabilidad.

Para crear e importar datos a un nuevo archivo de documentos de trabajo:

1. En el último paso de la creación del archivo, haga clic en Crear archivo e importar datos.
2. En la pantalla de bienvenida, seleccione de dónde desea importar los datos de los clientes. Haga clic en Siguiente.

3. Archivo de datos de clientes: Haga clic en Examinar y busque el archivo de datos contables que contiene los datos que desea importar. Haga clic en Siguiente. Seleccione en el menú desplegable el año del que desea importar los datos contables. Haga clic en Siguiente.

   Archivo existente: Haga clic enExaminary busque el archivo de documentos de trabajo que contiene los datos que desea importar. Esta opción importa las propiedades del encargo, las entidades consolidadas, el balance de comprobación, los saldos de las cuentas y los asientos contables del archivo existente. Haga clic en Siguiente.

   Otra fuente de datos: Seleccione el programa de contabilidad y la versión correspondientes. En el campo Ruta de importación , haga clic en Examinar y busque el archivo del programa de contabilidad que contiene los datos que desea importar. Seleccione las opciones específicas del software que correspondan y, a continuación, haga clic en Siguiente.

4. Un resumen de las pantallas de importación. Para continuar, haga clic en Finalizar.

Se abre el nuevo archivo con los datos del cliente importados y aparece el cuadro de diálogoPropiedades del encargo. Especifique las fechas de Fin de año y Inicio de año para continuar.

Cree un archivo e importe plantillas de documentos

Si está creando un archivo a partir de una plantilla, puede importar documentos de una plantilla secundaria durante el proceso de creación del archivo.

Para crear e importar plantillas de documentos en un nuevo archivo de documentos de trabajo:

1. En el último paso de la creación del archivo, seleccione la plantilla base para el nuevo archivo de «Working Papers» y, a continuación, haga clic enCrear archivo y copiar documentos de otra plantilla.
2. En la pantalla «Seleccionar una plantilla», seleccione la plantilla secundaria desde la que desea importar los documentos. Haga clic en Siguiente.
3. En la pantalla «Seleccionar documentos de plantilla», seleccione cada documento que desee copiar o haga clic en Seleccionar todo para copiar todos los documentos. Si lo desea, puede filtrar la lista de documentos según parámetros específicos mediante el menú desplegable Filtro de documentos . Haga clic en Siguiente.
4. Un resumen de las pantallas de importación. Para continuar, haga clic en Finalizar.

Se ha creado el nuevo archivo basado en una plantilla. Los documentos de la plantilla secundaria se añaden al archivo.