Informe de avance del programa de trabajo y de la lista de verificación
El autor de la firma tiene la opción de definir uno o varios informes de progreso del programa de trabajo o de la lista de verificación para su compromiso. Cada informe de progreso de programas de trabajo o listas de verificación le permite realizar un seguimiento del avance de todos los programas de trabajo y listas de verificación de un tipo específico, tal y como lo haya definido el autor de la firma. Se deberá presentar un informe de progreso independiente del programa de trabajo o de la lista de verificación para cada tipo de documento cuyo estado se desee supervisar.
Por ejemplo, el responsable de la firma podría elaborar un informe para realizar un seguimiento de todos los documentos del programa de trabajo y de las listas de verificación relacionados con la fase de planificación del compromiso.
Para cada informe de avance del programa de trabajo o de la lista de verificación se definen las siguientes columnas:
| Columna | Descripción |
|---|---|
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Temas y nombres de los documentos |
En la primera columna del informe aparece un icono que indica el estado del documento, así como el nombre y el número del mismo. Los documentos se organizan por tema, tal y como se especifica en las propiedades del documento para cada programa de trabajo o lista de verificación. |
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Orientación |
Un enlace a una guía que puede resultarle útil a la hora de completar este programa de trabajo o esta lista de verificación. Este enlace a la guía viene determinado por las propiedades «Referencia» y «URL» del documento, que se especifican en las propiedades del documento correspondientes al programa de trabajo o a la lista de verificación. |
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En esta columna se muestran los problemas que se hayan definido para el documento. |
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El usuario final puede desmarcar esta casilla de selección si un documento no es relevante para el compromiso. |
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Comentarios |
Escriba cualquier comentario que pueda resultar útil para un documento concreto. |
A medida que avance el proyecto, puede hacer clic 
para actualizar el informe de progreso del programa de trabajo o la lista de verificación. Para cada documento que aparece en el informe, se muestra uno de los siguientes iconos de progreso:
| Icono | Descripción |
|---|---|
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No se ha iniciado |
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En curso |
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Finalizado |
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No es relevante |
Puede utilizar el menú desplegable Vista para especificar una vista para el informe de progreso del programa de trabajo o la lista de verificación. Cada vista muestra algunos o todos los documentos del informe. Se definen las siguientes vistas:
| Ver | Descripción |
|---|---|
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Vista predeterminada |
Mostrar todos los documentos. |
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En curso |
Mostrar todos los documentos que se encuentran actualmente en trámite. Incluye los casos en los que se haya dado el visto bueno a un documento, pero no se hayan dado el visto bueno a todos los procedimientos. |
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Temas |
Mostrar los documentos para los que se han definido incidencias. |
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No es relevante |
Muestre únicamente los documentos que no sean pertinentes. Un documento se marca como no relevante si se ha desmarcado la casilla de selección de la columna |
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Relevante |
Muestre únicamente los documentos que sean pertinentes. |
El menú Documento incluye las siguientes opciones:
| Artículo | Descripción | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Características |
Las propiedades de este documento. |
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Generar |
Rellena el índice en función de la vista seleccionada. |
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Actualizar |
Actualiza este índice. |
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Compruebe si hay actualizaciones |
Compara el contenido actual con la biblioteca de contenidos para actualizar los procedimientos que figuran en el documento. De este modo se garantiza que se utilicen los procedimientos más recientes. |
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Ver resumen de «Buscar actualizaciones» |
Una vez finalizada la comprobación de actualizaciones, se genera un informe resumido en el que se recogen los resultados de las áreas que se han actualizado automáticamente. Este informe se puede consultar en cualquier momento posterior. |
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Comprobar en función del estado del procedimiento |
Permite al autor ver qué procedimientos se basan en otro procedimiento. Cuando se introduzcan modificaciones en el procedimiento base, podrá comparar ambos procedimientos y realizar los cambios oportunos. |
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Riesgo |
Muestre un submenú en el que se enumeren las opciones para añadir o importar riesgos identificados. Las opciones disponibles son:
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Nuevo control |
Abre el cuadro de diálogo «Nuevo control» para documentar los controles identificados a lo largo de la auditoría. |
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Nuevo elemento sujeto a notificación |
Abre el cuadro de diálogo «Nuevo elemento susceptible de ser objeto de informe» para documentar los elementos susceptibles de ser objeto de informe identificados a lo largo de la auditoría. Esta opción del menú solo está disponible si el autor de la firma ha habilitado la creación de nuevas partidas sujetas a declaración. |
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Bloquear el modo de autor |
Bloquea los documentos en la plantilla maestra para que no se puedan realizar modificaciones en el contenido de la biblioteca. El «Modo de autor bloqueado» es una opción global que permite bloquear los menús de la plantilla maestra, de modo que no se puedan modificar los procedimientos. Los usuarios aún pueden realizar cambios a nivel de compromiso. |
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Configurar las propiedades del documento |
Opciones para que el autor especifique la dependencia del documento. Los autores definen qué documentos deben ser aprobados por qué roles antes de que se pueda trabajar en el documento en cuestión. Los requisitos previos del documento no se aplicarán a la plantilla maestra, y solo se utilizan cuando se crea un nuevo archivo a partir del archivo maestro o cuando se incorporan archivos del archivo maestro a otro archivo a través de la Biblioteca de contenidos. |
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Aplicar los requisitos previos del documento |
Si se selecciona esta opción, se cumplirán los requisitos previos relativos a la documentación especificados por la firma. Esta opción está seleccionada de forma predeterminada. |
El menú Opciones incluye los siguientes elementos:
| Artículo | Descripción |
|---|---|
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Ruta de la biblioteca de contenidos |
Indique la ruta en la que se encuentra la biblioteca de contenidos. |
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Mostrar detalles de finalización |
Muestre los detalles de finalización en la parte superior del documento. |
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Guía para la visualización de documentos |
Muestre las instrucciones detalladas facilitadas por el autor en las que se describe cómo elaborar el informe de recomendaciones de gestión. |
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Mostrar instrucciones interactivas |
Muestre las instrucciones que indiquen el siguiente paso que debe seguir al trabajar con este informe. Estas instrucciones aparecen en la parte superior del informe, en una barra de estado situada justo debajo de los botones de función. Esta opción del menú solo está disponible si existen instrucciones para el estado actual. |
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Imprimir el nombre de la firma en el pie de página |
Imprime el nombre de la firma en el pie de página tal y como se ha definido en la configuración de la firma. Consulte la información sobre la firma. |
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Imprimir el logotipo de la firma en el pie de página |
Imprime el logotipo de la firma en el pie de página tal y como se ha definido en la configuración de la firma. Consulte la información sobre la firma. |
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Imprimir la fecha y la hora actuales en el pie de página |
Imprima la fecha y la hora actuales en el pie de página de cada página del documento. El formato de fecha y hora es el establecido en la configuración regional de Windows. |
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Imprimir la ruta del cliente en el pie de página |
Imprima la ruta del cliente en el pie de página de cada página del documento. |
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Resaltar celdas externas |
Resalte todas las celdas del documento que tengan enlaces externos. Se abre un informe en su navegador web en el que se muestran todas las celdas vinculadas externamente que se conservan al cierre del ejercicio, junto con el grupo, el formulario y el ID de la entrada de la base de datos de CaseView a la que está vinculada cada celda. Esto permite al autor de la firma realizar un seguimiento sencillo de los valores que se registran en la base de datos y se conservan al cierre del ejercicio. |
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Volver a aplicar estilos |
Cambie las fuentes del documento al juego de caracteres que se utilice en su ordenador. Esto permite introducir información tanto en inglés como en otro idioma que utilice caracteres no occidentales. |