Definición de los resultados esperados de la firma y de la información del cliente
En esta sección dedicada a los entregables se recoge información relativa a los servicios que se prestarán (entregables de la firma), las fechas de entrega previstas (documentación y explicaciones) y lo que se espera del cliente (entregables del cliente) antes del inicio del trabajo de campo.
En esta sección hay que completar dos pasos: Defina los resultados esperados y, una vez hecho esto, redacte la carta de finalización de los resultados esperados. La carta sobre los resultados esperados de la firma y la información del cliente genera un documento basado en la información recopilada en el documento «Resultados esperados de la firma e información del cliente», que se envía al cliente para garantizar que exista una comprensión clara de los resultados esperados.
La carta sobre los resultados de la firma y la información para el cliente también cuenta con la opción «Permitir edición» para poder realizar ajustes de formato adicionales.
Procedimiento
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Desde el Administrador de documentos, abra la carpeta Planificación y, a continuación, la carpeta Reuniones con clientes y entregables. Haga doble clic en el documento Entregables de la firma e información del cliente.
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Utilice las casillas de selección para indicar los servicios concretos que se van a prestar y la fecha de entrega presupuestada y acordada.
- Asegúrese de revisar todas las secciones del recuadro de la izquierda para ver si pueden incluirse. Todas las áreas marcadas se incluyen en la carta de entregables.
- Haga clic en Informe de entregables para abrir el borrador de la carta dirigida al cliente.
- Adapte la carta según sea necesario.