Columnas dela lista de verificación
Al trabajar con una lista de verificación a nivel de compromiso, se incluye diversa información que debe completar el contable. Las columnas y sus nombres correspondientes aparecen tal y como los ha definido el autor. Es posible que los nombres difieran de los que figuran a continuación y que no todas las columnas estén configuradas para mostrarse en una lista de verificación concreta. Las columnas que figuran en las listas de verificación son las siguientes:
| Columna | Descripción |
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Procedimiento |
Muestra los procedimientos que se han añadido a la lista de verificación. Un procedimiento puede tener tres niveles distintos. La estructura de numeración de estos niveles está predefinida y no se puede modificar.
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Resultado |
Seleccione el resultado utilizando el menú desplegable y eligiendo la respuesta adecuada. Si se selecciona «Otro», aparecerá un cuadro de texto debajo para que introduzca la respuesta. Cuando se abre automáticamente el resultado y aparece un cuadro de comentarios, pero no se muestra la casilla de verificación de aprobación en la columna «Por», es necesario proporcionar una descripción que explique el resultado en detalle antes de que se pueda dar por concluido el procedimiento. Si no se han introducido notas, al intentar dar por concluida una respuesta aparecerá un mensaje que indicará: «Por favor, facilite una explicación». Nota:
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Por |
Al marcar la casilla de la columna «Por» se da por concluido el procedimiento. De este modo, se introducen automáticamente el ID de usuario y la fecha actual en los campos correspondientes. Nota:
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Ref. |
Muestra un enlace de referencia a un documento de «Working Papers» relacionado. Haga doble clic |
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Asignación de procedimientos |
Muestra el usuario al que se ha asignado el procedimiento. Esta columna solo se muestra si se ha habilitado la asignación de procedimientos en el fichero de cliente. |
Si el autor de la firma ha añadido etiquetas de procedimiento a los procedimientos o subprocedimientos de esta lista de verificación, aparecerá un indicador de etiqueta a la derecha de la columna Fecha de modificación. Pase el cursor por encima de este indicador para que aparezca una ventana emergente en la que se enumeran las etiquetas que se han añadido al procedimiento o al subprocedimiento.
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Si se activa la casilla Notas en la lista de verificación, aparecerá un campo de texto debajo del procedimiento para introducir notas.
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Si se produce algún problema, aparecerá un indicador junto a la columna Ref. del procedimiento al que se refiere. Un rombo rojo
indica que no hay ninguna incidencia asignada; haga clic en el indicador para abrir el cuadro de diálogo «Nueva incidencia». Un triángulo amarillo 
indica que se ha asignado una incidencia. Un rombo amarillo con una marca de verificación roja indica 
que aparece un problema en el documento «Resumen del socio y el gerente» (PMSD). Estos indicadores solo se mostrarán cuando se utilicen las respuestas del programa de trabajo y se vinculen al documento «AO – Opciones generales». -
El riesgo asignado a un procedimiento aparecerá al final de la fila. Si se imprime, aparecerá en rojo. Si hace clic en el enlace, se abrirá el cuadro de diálogo «Editar riesgo».
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Si el autor ha incluido alguna referencia fidedigna sobre el procedimiento, esta aparecerá al final de la línea junto con los riesgos asociados al procedimiento. Al hacer clic en la referencia oficial, se le redirigirá a la URL de la referencia, si está configurada.