Cuadro de diálogo «Documento»

El cuadro de diálogo «Documento» forma parte del proceso de actualización del expediente del cliente. En él se enumeran los documentos que es necesario añadir, eliminar o actualizar.

Para cada documento de la lista hay dos casillas de selección. La casilla de selección situada a la izquierda le permite realizar la operación sugerida: Añada nuevos documentos, elimine los documentos obsoletos que ya no figuren en la plantilla y actualice los documentos existentes en el expediente del cliente. El proceso de actualización añade todos los documentos nuevos a una carpeta independiente situada en la parte superior del administrador de documentos. El nombre de la carpeta está formado por Nuevos documentos, seguido del número de versión de la plantilla y de la fecha en la que se añaden los documentos. Desde esta ubicación podrá localizar y trasladar fácilmente los nuevos documentos a su ubicación correspondiente. En caso de que un nuevo documento tenga el mismo número de documento que otro ya existente en el expediente del cliente, al nuevo documento se le asignará el mismo número de documento seguido de un número, por ejemplo, 405 (1). Los nombres automáticos de los documentos y las carpetas de «Working Papers» no se actualizan con este proceso de actualización.

La casilla de selección N/A situada a la derecha le permite indicar que el elemento no es aplicable e ignorar el documento a la hora de realizar la actualización. Las casillas de selección marcadas como N/A se conservan con el proyecto y permanecerán marcadas en todas las actualizaciones posteriores.

En el cuadro de diálogo «Documento» se definen los siguientes botones:

Haga clic en el enlace Notas de la versión para consultar las notas de la versión de la nueva versión de la plantilla.

Marque la casilla Mostrar N/A para ver los documentos en los que no se aplicará la actualización.