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Gestión de widgets

-- Usuario --

Los widgets se pueden crear, modificar o eliminar mediante el cuadro de diálogo «Gestionar widgets».

Widget de contenedor HTML

Este tipo de widget es un iframe, que puede estar vinculado a un archivo HTML/CSP local o a una URL remota.

Para crear un widget Contenedor HTML:

  1. Haga clic en Opciones y, en la lista desplegable, seleccione Gestionar widgets.
  2. Haga clic en Crear un widget.
  3. Seleccione el contenedor HTML y rellene los distintos atributos.
  4. Haga clic en Vista previa/Modificar para ver cómo quedará el widget.
  5. Haga clic en Guardar.
Widget Atributos

Información sobre el widget
  • Escriba un nombre único.
  • (Opcional) Introduzca una descripción del widget.
  • (Opcional) Introduzca una lista, separada por comas, de una o varias palabras clave para etiquetar este widget.
  • (Opcional) Marque la casilla «Oculto» para que el widget solo se pueda añadir a las pestañas del archivo maestro.
  • (Recomendado) Introduzca una altura, por ejemplo, 250, 250 píxeles, 15 em, etc., para evitar que aparezca una barra de desplazamiento o un espacio en blanco adicional en el widget.
Contenido del widget

Existen dos opciones para crear contenido en un widget «Contenedor HTML».

Para crear un enlace a una página CSP o HTML:

  1. Cree una nueva carpeta en la carpeta principal del Panel de control.
  2. Guarde el archivo y cualquier archivo complementario (por ejemplo, imágenes) en esa carpeta.
  3. En el área de contenido del widget, seleccione Utilizar una página CSP o HTML.
  4. Haga clic en Examinar.
  5. Acceda a la nueva carpeta y seleccione el archivo CSP/HTML. Si utiliza un enlace a una página web, introduzca la URL de la página web comenzando por «http://».

Para vincular un widget mediante un código de incrustación (JavaScript):

  1. Utilice esta opción para enlazar con un widget en la web. Sitios web como iGoogle y WidgetBox ofrecen fragmentos de código que pueden utilizarse para insertar un widget en una página web.
  2. En el área de contenido del widget, seleccione Enlace a un widget mediante código de incrustación (JavaScript).
  3. Copie y pegue el código en el cuadro de texto.

Para editar un widget Contenedor HTML:

  1. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el widget de la tabla y seleccione Editar, o bien haga doble clic sobre el widget de la tabla.
  2. Modifique los atributos tal y como se describe para un nuevo widget.

Para eliminar un widget Contenedor HTML:

  1. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el widget de la tabla y seleccione Eliminar.
  2. Haga clic en Sí para confirmar la eliminación.
  3. (Recomendado) Si este widget se ha creado mediante una página CSP o HTML, elimine el archivo y la carpeta.

Widget de texto enriquecido

Este tipo de widget contiene texto con formato, incluyendo hipervínculos e imágenes.

Para crear un widget de texto enriquecido:

  1. Haga clic en Opciones y, en la lista desplegable, seleccione Gestionar widgets.
  2. Haga clic en Crear un widget.
  3. Seleccione Texto enriquecido y rellene los distintos atributos.
  4. Haga clic en Vista previa/Modificar para ver cómo quedará el widget.
  5. Haga clic en Guardar.
Widget Atributos

Información sobre el widget
  • Escriba un nombre único.
  • (Opcional) Introduzca una descripción del widget.
  • (Opcional) Introduzca una lista, separada por comas, de una o varias palabras clave para etiquetar este widget.
  • (Opcional) Marque la casilla «Oculto» para que el widget solo se pueda añadir a las pestañas del archivo maestro.
  • (Recomendado) Introduzca una altura, por ejemplo, 250, 250 px, 15 em, etc., para evitar que aparezca una barra de desplazamiento o un espacio en blanco adicional en el widget.
Contenido del widget

Introduzca el contenido en el editor y utilice su barra de herramientas para modificar la fuente, aplicar estilos o insertar imágenes y enlaces.

Para editar un widget de texto enriquecido:

  1. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el widget de la tabla y seleccione Editar, o bien haga doble clic sobre el widget de la tabla.
  2. Modifique los atributos tal y como se describe para un nuevo widget.

Para eliminar un widget de texto enriquecido:

  1. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el widget de la tabla y seleccione Eliminar.
  2. Haga clic en Sí para confirmar la eliminación.

Widget de flujo de trabajo

Este tipo de widget consiste en una imagen con áreas en las que se puede hacer clic y que permiten acceder a documentos del administrador de documentos «Working Papers».

Para crear un widget de flujo de trabajo:

  1. Haga clic en Opciones y, en la lista desplegable, seleccione Gestionar widgets.
  2. Haga clic en Crear un widget.
  3. Seleccione Flujo de trabajo y rellene los distintos campos.
  4. Haga clic en Vista previa/Modificar para ver cómo quedará el widget.
  5. Una vez generada la vista previa, haga clic en las secciones del flujo de trabajo para asignar los documentos. Esto abrirá un cuadro de diálogo. Para obtener más información sobre cómo completar esta sección, consulte «Edición de una sección del flujo de trabajo y asignación de documentos». Tenga en cuenta que es necesario asignar al menos una sección antes de poder guardar el widget.
  6. Haga clic en Guardar.
Widget Atributos

Información sobre el widget
  • Escriba un nombre único.
  • (Opcional) Introduzca una descripción del widget.
  • (Opcional) Introduzca una lista, separada por comas, de una o varias palabras clave para etiquetar este widget.
  • (Opcional) Marque la casilla «Oculto» para que el widget solo se pueda añadir a las pestañas del archivo maestro.
Mapa de imágenes

El archivo de mapa de imagen contiene las coordenadas de las áreas interactivas del archivo de imagen. Se puede utilizar un mapa de imágenes predefinido de la biblioteca del panel de control o bien crear uno personalizado.

Para utilizar un mapa de imágenes de biblioteca:

  1. Haga clic en Examinar para abrir la biblioteca
  2. Haga clic en un mapa de imágenes de la lista para seleccionarlo.
  3. (Opcional) Seleccione Vista previa para ver la imagen.

Para utilizar un mapa de imágenes personalizado:

  1. Especifique los archivos de imagen y de mapa.
  2. Haga clic en Examinar.
  3. Vaya a la ubicación del archivo de imagen o mapa y selecciónelo.

Notas:

  • El archivo de imagen debe estar en un formato que admita transparencia (por ejemplo, GIF o PNG).
  • Las secciones dinámicas de la imagen deben ser transparentes para que se vean el título y el color de finalización.
  • El propio diagrama de flujo puede estar compuesto por figuras rectangulares, circulares y/o poligonales; sin embargo, las figuras rectangulares se visualizan mejor.
  • El tamaño máximo recomendado para las imágenes es de 950 x 375 píxeles; si son más grandes, será necesario desplazarse por la pantalla con una resolución de 1024 x 768, que es la mínima exigida para los «Working Papers». Es posible que haya más espacio disponible en altura si el panel de control no muestra un encabezado ni un pie de página.
  • El archivo de mapa contiene las coordenadas de las secciones de la imagen en las que se puede hacer clic. The contents of this file must be valid well-formed XML.

Colores de finalización para una imagen de flujo de trabajo

Para cada estado, haga clic en los botones del selector de colores para asignar un color principal y un color de texto.

Icono Estado de finalización
Ninguno

No se ha iniciado

En ningún documento se aprueban funciones.
◷

En curso

Al menos un cargo figura como autorizado en al menos un documento.
✓

Finalizado

Todos los cargos figuran en todos los documentos.
!✓

Finalizado con excepción

All roles are signed off on all documents except for one or more documents, which were deleted.

Otros ajustes

  • Compruebe el estado de finalización.
  • Haga clic en Manualmente para que el widget se actualice únicamente cuando se seleccione «Comprobar estado de finalización» en su menú desplegable.
  • Haga clic en «Automáticamente a intervalos regulares» para que el widget compruebe periódicamente el estado de finalización y actualice las secciones.
  • Introduzca el número de segundos que se debe esperar antes de volver a comprobarlo; por ejemplo, introduzca 300 para que se compruebe cada 5 minutos.

Para editar un widget de flujo de trabajo:

  1. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el widget de la tabla y seleccione Editar, o bien haga doble clic sobre el widget de la tabla.
  2. Rellene las secciones «Información del widget» y «Colores de finalización» tal y como se indica para un nuevo widget. La sección «Mapa de imágenes» no está disponible aquí, ya que el mapa de imágenes constituye el núcleo de este tipo de widget y modificarlo equivale, en esencia, a crear un widget.

Para eliminar un widget de flujo de trabajo:

  1. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el widget de la tabla y seleccione Eliminar.
  2. Haga clic en Sí para confirmar la eliminación.
  3. (Opcional) Si se ha creado utilizando un mapa de imágenes personalizado, elimine el archivo de imagen de la carpeta «WidgetImages» para evitar el desorden. Este archivo no se elimina automáticamente en caso de que otros widgets estén utilizando la imagen.

Edición de una sección del flujo de trabajo y asignación de documentos

Una sección solo se puede editar tras obtener una vista previa de un flujo de trabajo recién creado o mientras se edita un

flujo de trabajo actual. Consulte los pasos anteriores para crear y editar widgets de flujo de trabajo.

  1. Haga clic en una sección para abrir el cuadro de diálogo Editar sección del flujo de trabajo.
  2. Rellene los campos que figuran a continuación.
  3. Haga clic en Guardar.
Atributo Descripción
Título de la sección

Introduzca un título; este aparecerá en la imagen y como información sobre herramientas al pasar el ratón por encima de esta sección.

Funciones de finalización
  • Estos roles se extraen de los roles activados en «Working Papers».
  • Marque todas las funciones que deben dar su visto bueno en cada documento asignado para que esta sección quede como Completada.
  • Si la sección está asignada, debe marcarse al menos un rol.

Asignaciones de secciones
  • Compruebe todos los documentos que deben asignarse a esta sección.
  • Haga clic en una carpeta para activar o desactivar una alerta.
  • Si se supervisa dicha carpeta, cualquier documento que se añada posteriormente a ella o a cualquiera de sus subcarpetas en el Administrador de documentos se asignará automáticamente.
  • Solo se puede eliminar una vigilancia en la carpeta de nivel superior, ya que una vigilancia implica que se supervisa todo el contenido de la carpeta.
  • Si esta sección está vinculada a documentos o carpetas que ya no existen en el administrador de documentos, dichas vinculaciones aparecerán aquí. Si no se eliminan, la sección aparecerá como Completada con excepción cuando se hayan validado todos los roles.

Para eliminar una asignación:

  • Haga clic en una asignación de la tabla para seleccionarla y, a continuación, haga clic en Eliminar.
  • Haga clic en RemoveAll para eliminar todas estas asignaciones
  • Haga clic en Restablecer para deshacer la eliminación.

Widget de instantáneas

Este tipo de widget contiene una o varias instantáneas, que son tablas en las que puede mostrarse información sobre los expedientes de los clientes, incluidas las propiedades del compromiso, los cálculos de CaseView, etc.

Para crear un widget de instantánea:

  1. Haga clic en Opciones y, en la lista desplegable, seleccione Gestionar widgets.
  2. Haga clic en Crear un widget.
  3. Seleccione Snapshot y rellene los distintos campos.
  4. Haga clic en Vista previa/Modificar para ver cómo quedará el widget.
  5. Haga clic en Guardar.
Widget Atributos

Información sobre el widget
  • Escriba un nombre único.
  • (Opcional) Introduzca una descripción del widget.
  • (Opcional) Introduzca una lista, separada por comas, de una o varias palabras clave para etiquetar este widget.
  • (Opcional) Marque la casilla «Oculto» para que el widget solo se pueda añadir a las pestañas del archivo maestro.
Contenido del widget
  • El widget debe contener al menos una instantánea.
  • Si hay más de una instantánea, se pueden reordenar utilizando los botones Subir y Bajar.
  • Haga clic en una instantánea de la tabla para seleccionarla y, a continuación, haga clic en cualquiera de los botones para cambiar su posición.
  • Las instantáneas se mostrarán de izquierda a derecha en el widget. Si el widget no tiene suficiente anchura para mostrar todas las instantáneas en una sola fila, las instantáneas que sobresalgan pasarán a la siguiente fila y continuarán de izquierda a derecha.
  • Para editar una instantánea, haga clic con el botón derecho del ratón sobre ella en la tabla, seleccione Editar y siga los pasos indicados para crear una nueva instantánea.
  • Para eliminar una instantánea, haga clic con el botón derecho del ratón sobre ella en la tabla y, a continuación, seleccione Eliminar. Haga clic en Sí para confirmar la eliminación.

Para editar un widget de instantánea:

  1. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el widget de la tabla y seleccione Editar, o bien haga doble clic sobre el widget de la tabla.
  2. Modifique los atributos tal y como se describe para un nuevo widget.

Para eliminar un widget de instantánea:

  1. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el widget de la tabla y seleccione Eliminar.
  2. Haga clic en Sí para confirmar la eliminación.

Para crear una instantánea:

Solo se puede crear o editar una instantánea mientras se crea o se edita un widget de instantáneas. Consulte los pasos anteriores para crear y editar widgets de instantáneas.

  1. En la sección «Contenido del widget» del cuadro de diálogo «Crear/Editar un widget de instantánea», haga clic en el botón Crear instantánea para abrir el cuadro de diálogo «Crear una instantánea».
  2. Rellene los campos.
  3. Haga clic en Guardar.
Atributo Descripción
Título de la instantánea
  • Introduzca un título único; este aparecerá en la parte superior de la tabla.
  • (Opcional) Haga clic en los botones B, Iy/o U para poner el título en negrita, cursiva y/o subrayado.

Contenido de la instantánea
  • Inicialmente, esta tabla contiene dos filas y dos columnas. Haga clic en el botón Añadir y seleccione Añadir una fila o Añadir una columna para añadir más filas y columnas. Para obtener un rendimiento óptimo, añada únicamente tantas filas y columnas como sea necesario.
  • Para eliminar una fila o una columna, haga clic en una celda de dicha fila o columna, haga clic con el botón derecho del ratón sobre ella y, a continuación, seleccione Eliminar fila o Eliminar columna en el menú.
  • Si hay más de una fila, se pueden reordenar utilizando los botones Subir y Bajar. Haga clic en una fila de la tabla para seleccionarla y, a continuación, haga clic en cualquiera de los botones para cambiar su posición.

Para modificar el ancho de una columna:

  1. Coloque el puntero del ratón en el borde derecho del encabezado de la columna.
  2. Cuando aparezcan las flechas que apuntan hacia la izquierda y hacia la derecha, haga clic y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón; a continuación, arrastre hacia la izquierda para acortarlo o hacia la derecha para ensancharlo.

Este ancho se guardará y se utilizará para ajustar el tamaño de la columna cuando se genere la instantánea; por lo tanto, asegúrese de que sea lo suficientemente ancho como para que quepa el resultado de la evaluación del cálculo en las celdas de la columna.

Para introducir una descripción o un cálculo:

  1. Haga clic en la celda y, a continuación, introduzca el valor directamente, o bien haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Editor de cálculos en el menú.
  2. Introduzca una expresión matemática y haga clic en el botón Evaluar para ver el resultado.
  3. Haga clic en Aceptar para guardar el cálculo o en Cancelar para descartarlo.

Notas:

  • La entrada puede ser texto o un cálculo.
  • Si se trata de texto, debe ir entre comillas.
  • Si se trata de un cálculo, el formato debe ser el mismo que el de un cálculo de celda de CaseView.
  • Consulte Working Papers y la ayuda de CaseView para obtener más información sobre los cálculos, las expresiones y las funciones disponibles.
This online help system applies to all Caseware Audit, Review and Compilation products. Not all features are available in all products.