Creación de expedientes de clientes
La plantilla se puede integrar con los datos de sus clientes de una de estas tres formas:
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Cree un nuevo archivo basándose en la plantilla: Puede crear un nuevo archivo cuando no existan datos de clientes en el momento de la creación.
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Cree un nuevo expediente de cliente a partir de los datos de un cliente ya existente, siguiendo la plantilla: Puede crear un archivo a partir de los datos incluidos en un archivo de «Working Papers» ya existente o en un programa de contabilidad.
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Añadir a un expediente de cliente ya existente de Working Papers: Puede incorporar documentos modelo a un expediente de cliente ya existente.
Nota:
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Si la seguridad está activada, aparecerá un mensaje indicando que la seguridad está activada. Aparecerá un cuadro de diálogo de inicio de sesión en el que podrá introducir su nombre de usuario y contraseña. Se le pedirá que vuelva a iniciar sesión una vez que haya finalizado la creación del nuevo archivo.
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Si Working Papers está abierto, puede abrir el cuadro de diálogo «Crear nuevo archivo» seleccionando «Nuevo» en el menú «Archivo ».