Notas sobre elasunto, notas de revisión y notas de las reuniones con el cliente

A lo largo del compromiso, el personal puede detectar asuntos o cuestiones clave que requieran un análisis más detallado con el socio o el profesional. Entre los ejemplos cabe citar problemas relacionados con la atención al cliente, aspectos destacados de tendencias operativas concretas o declaraciones significativas realizadas por la dirección.

A la hora de planificar la reunión con el cliente, es posible que el personal o el profesional desee elaborar una lista de puntos a tratar. La documentación de los puntos a tratar con el cliente permite al responsable de la elaboración identificar diversos asuntos que deben discutirse con el cliente y proporcionar una referencia cruzada al documento de trabajo correspondiente.

La revisión del trabajo de los auxiliares y de la documentación incluida en un expediente constituye un elemento importante del control de calidad en una consulta. Se facilitan notas de revisión que permiten al revisor identificar problemas y establecer una referencia cruzada al documento de trabajo correspondiente.

Puede personalizar el aspecto del Administrador de documentos para que incluya un indicador que señale los documentos a los que se han adjuntado incidencias y aquellos que aún tienen incidencias pendientes de resolución.