Cumplimentación de los datos de la operación

Una vez seleccionado el perfil de interacción, cuando proceda, se muestra el cuadro de diálogo «Propiedades de la interacción». La información recopilada en «Engagement Properties» está vinculada a los documentos de la plantilla. Por ejemplo, el «Nombre del cliente» y las «Fechas de presentación de informes» que aparecen a lo largo de los documentos están vinculados a esta sección.

Para garantizar que los datos se muestren correctamente en todo el archivo de compromiso:

• Rellene cada campo con mayúsculas y minúsculas para garantizar una presentación correcta en todos los documentos. El nombre del cliente, por ejemplo, aparece en la parte superior de todos los documentos generados automáticamente.

• Utilice la pestaña «Contacto» para introducir la información relativa a los contactos principales de la entidad.

• Es necesario introducir la fecha de cierre del ejercicio y las fechas del período antes de comenzar a trabajar con el archivo. La secuencia predeterminada de fechas del período está configurada como anual y puede modificarse cuando sea necesario. Las fechas del periodo predeterminadas se establecen automáticamente en función de esta información. Los datos introducidos en la pestaña «Fechas de presentación» determinan la información que aparece en todos los documentos generados automáticamente.