Utilidad de personalización de parches
Índice
Resumen
La utilidad de personalización de parches (PCUTIL) se utiliza para crear un nuevo parche de plantilla de auditoría con el fin de actualizar versiones anteriores. La herramienta PCUTIL compara las versiones de sus plantillas para identificar los cambios en el contenido y le permite definir el contenido que debe incluirse en el parche. La versión de PCUTIL que utilice solo es compatible con la versión correspondiente de Audit.
PCUTIL solo debe ser utilizado por distribuidores o autores de empresas que hayan creado su propio contenido, además del contenido predeterminado de la plantilla. Recomendamos a los distribuidores o a los autores de las firmas que utilicen PCUTIL únicamente una vez que haya quedado finalizado todo el contenido nuevo que estén añadiendo a su plantilla más reciente.
Instale PCUTIL
Para instalar PCUTIL:
- Obtenga el instalador de PCUTIL a través de su distribuidor.
- Haga doble clic en el archivo PCUTIL.cwp para iniciar el asistente de instalación.
- En la página de bienvenida, haga clic en Siguiente.
- Para cambiar la carpeta de instalación predeterminada, haga clic en «Examinar... ». Acceda a la nueva carpeta de instalación y, a continuación, haga clic en Seleccionar carpeta.
- Para cambiar la carpeta predeterminada de la biblioteca de documentos, haga clic en «Examinar... ». Acceda a la carpeta de la nueva biblioteca de documentos y, a continuación, haga clic en Seleccionar carpeta.
- Dispone de las opciones de realizar una copia de seguridad de una plantilla existente y de desinstalarla. Haga clic en Finalizar.
Ha instalado PCUTIL. Ya puede empezar a utilizar la herramienta.
Configure PCUTIL
Para ejecutar PCUTIL:
- Working Papers abiertos. En el menú «Archivo», seleccione Plantillas.
- Seleccione la plantilla «PCUTIL» y, a continuación, haga clic en Editar.
- En el Administrador de documentos, haga doble clic en el documento Patch Customization Utility.
Ha iniciado la ejecución de PCUTIL. Ahora puede preparar la herramienta antes de crear el parche.
Para configurar la ubicación de salida:
- En la sección Antes de empezar, puede cambiar la ubicación de salida. Haga clic en Examinar.
- Vaya a su carpeta de salida y, a continuación, haga clic en Seleccionar carpeta.
- En Crear un parche acumulativo, seleccione Sí si sus usuarios actuales utilizan la misma versión de la plantilla de auditoría. Seleccione No si sus usuarios actuales utilizan varias versiones de la plantilla de auditoría.
Ha configurado la ubicación de salida. Una vez creado, su archivo de parche se guardará en esta ubicación.
Para seleccionar los elementos que desea exportar:
- En la sección Funciones de utilidad se muestra una lista de todos los componentes de la plantilla, tales como la funcionalidad, el contenido y la configuración. Los componentes que aparecen en forma de lista con viñetas se transferirán automáticamente a su nuevo archivo de parches.
- Para exportar los tipos de incidencia de su plantilla, seleccione Exportar tipos de incidencia de Caseware.
- Para exportar los objetos de plantilla que contienen enlaces, seleccione Exportar objetos de auditoría con enlaces.
Ha seleccionado los elementos que desea exportar a su nuevo archivo de parche.
Para preparar sus archivos:
- Prepare sus archivos siguiendo las instrucciones de la sección Primeros pasos. Cree y localice la plantilla .cwp actualizada que incluya todos los próximos cambios de contenido. Asegúrese de que todo el contenido nuevo que esté añadiendo también esté ya finalizado.
- Localice la plantilla .cwp que los usuarios están utilizando actualmente.
- Busque la plantilla .cwp del año anterior, que algunos usuarios siguen utilizando (esta opción aparece si está creando un parche acumulativo).
Ha preparado el PCUTIL. Haga clic en Iniciar personalización para iniciar el proceso de personalización. Si necesita modificar sus datos introducidos, haga clic en Restablecer TODO.
Utilice la herramienta PCUTIL
Para localizar los componentes de su plantilla:
- En la sección Plantilla actualizada, haga clic en Examinar. Vaya a la plantilla .cwp que incluye todos los cambios de contenido previstos y ya finalizados y, a continuación, haga clic en Abrir.
- En la sección Plantilla de envío actual, haga clic en Examinar. Vaya a la plantilla .cwp que los usuarios están utilizando actualmente y, a continuación, haga clic en Abrir.
- En la sección Plantilla de envío anterior (esta opción aparece si está creando un parche acumulativo), haga clic en Examinar. Vaya a la plantilla .cwp que se publicó antes de la plantilla de envío actual —que algunos usuarios siguen utilizando— y, a continuación, haga clic en Abrir.
- En la sección «Cargar la configuración desde un parche existente (opcional)», haga clic en Examinar. Vaya a un archivo de parche .cwp anterior para cargar la configuración de PCUTIL y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Ya ha localizado los componentes de su plantilla. Haga clic en el paso 2.
Para exportar la configuración de su Administrador de documentos:
- En la sección Reorganizar documentos en el Administrador de documentos, seleccione una de las siguientes opciones: Reorganizar la plantilla maestra del usuario final y el administrador de documentos de compromiso, «Reorganizar SOLO la plantilla maestra del usuario finaly el administrador de documentos» o No reorganizar:
- Si selecciona Reorganizar la plantilla maestra del usuario final y el administrador de documentos del compromiso, el administrador de documentos de los archivos de la firma y del compromiso se reordenará para que se ajuste lo más posible al orden de la plantilla maestra. Los archivos y carpetas creados por la firma aparecerán en la parte inferior del Administrador de documentos.
- Si selecciona Reorganizar SOLO el administrador de documentos de la plantilla maestra del usuario final, el administrador de documentos de la firma cambiará el orden para que se ajuste lo más posible al orden de la plantilla maestra, y los archivos y carpetas creados por la firma aparecerán en la parte inferior del administrador de documentos. El Administrador de documentos de los expedientes de los proyectos no reordenará los documentos, y todos los documentos nuevos se guardarán en una nueva carpeta, Documentos nuevos, situada en la parte superior del Administrador de documentos.
- Si selecciona No reorganizar, el Administrador de documentos de la firma no se reordenará. Los nuevos archivos y carpetas aparecerán en la parte superior del Administrador de documentos.
- En la sección Sustituir documentos del Administrador de documentos , en la(s) columna(s) REP. , puede seleccionar los documentos que desee sustituir. Las versiones más recientes de los documentos de la serie «Working Papers», con un número de documento más alto, muestran una (U) junto al documento actualizado. Los nuevos documentos de «Working Papers» que no figuran en versiones anteriores se indican con una (N). Los documentos que llevan la letra (R) son obligatorios y no pueden modificarse.
Notas:
- No le recomendamos que sustituya los programas de trabajo ni las listas de verificación si los usuarios de la firma elaboran nuevos procedimientos en sus plantillas. El contenido de estos documentos se actualizará automáticamente durante la aplicación del parche. Solo recomendamos sustituir estos documentos si se han introducido cambios extraordinarios en ellos.
- Una vez realizadas todas las selecciones, puede resultarle útil guardar el documento como PDF desde el menú «Archivo». Puede consultar de nuevo el documento PDF para asegurarse de que todos los documentos modelo seleccionados se sustituyan como corresponde.
Ha exportado la configuración de Administrador de documentos. Para realizar cualquier cambio en el paso anterior, haga clic en Volver al paso 1 o en Paso 3 para continuar.
Para crear su parche completo:
- En la sección Versión del parche, puede incrementar la letra de revisión y/o el número de revisión para permitir la actualización de la misma versión funcional. En el menú desplegable «Carta de revisión», seleccione la misma letra (A-Z) que figura actualmente en la versión actualizada del parche. En el menú desplegable de números de revisión, seleccione el número de revisión correspondiente (del 1 al 9).Nota: Si recibe actualizaciones de contenido de Caseware International, es importante que solo aumente el número de revisión, y no la letra de revisión. De este modo, se garantiza que su carta de revisión no entre en conflicto con ninguna carta de revisión utilizada por Caseware International.
- En la sección Opciones de parche, puede seleccionar las opciones Crear plantilla completa + parche, Incluir contenido del panel de control y/o Generar notas de la versión:
- Si selecciona Crear plantilla completa + parche, se creará un archivo .cwp «Completo + Parche» adicional, que combina tanto la plantilla actualizada como los componentes del parche.
- Si selecciona Incluir contenido del panel de control, el parche anulará el contenido y la configuración de su panel de control. Si no selecciona esta opción, el parche solo incluirá cambios funcionales en el panel de control.
- Si selecciona Generar notas de la versión, se generará un documento HTML adicional en el que se resumirán todos los cambios de contenido incluidos en el parche.
- Si su plantilla actualizada no incluye todas las actualizaciones de hotfix, puede incluir el documento más reciente del hotfix de auditoría en la sección Ubicación del hotfix. Antes de añadir el documento de correcciones, asegúrese de abrir el documento .cvw de correcciones y seleccione todas las correcciones que desee incluir. Haga clic en Examinar, busque el archivo .cvw de la revisión y, a continuación, haga clic en Abrir.
- En la sección Script de parche del distribuidor personalizado, puede incluir los archivos de funcionalidad personalizada que haya creado en su plantilla. Haga clic en Examinary, a continuación, seleccione el icono Añadir archivo o Añadir carpeta. Acceda a su archivo o carpeta personalizada con extensión .scp, .js o .txt y, a continuación, seleccione Aceptar.
- Antes de proceder a crear su archivo de parche, revise los datos introducidos en la sección Revisión.
- Para realizar cualquier cambio en el paso anterior, haga clic en Volver al paso 2 o en Crear parche para continuar.
- En la ventana de la utilidad de personalización de parches, haga clic en Aceptar para continuar.
Ya ha creado su parche completo. Deberá completar el asistente de empaquetado de plantillas para reempaquetar su nuevo parche de auditoría y, a continuación, distribuirlo entre sus usuarios.