Creación de una plantilla personalizada para la firma

Siga este procedimiento al crear una plantilla personalizada para su firma:

1. Revise el contenido incluido en el archivo maestro. Quizá prefiera conservar el contenido predeterminado que se le proporciona y no realizar ningún cambio por su cuenta. En ese caso, basta con distribuir la instalación original proporcionada por Caseware; no es necesario volver a empaquetarla.

2. Personalice cualquier parte del contenido del archivo maestro para adaptarlo a las normas de su empresa. Añada el resto de documentos de la firma (es decir, de planificación, controles, resumen, etc.) al administrador de documentos, en las carpetas correspondientes.

3. Si implementa el panel de control, incluya enlaces a todos los documentos pertinentes.

4. Vuelva a empaquetar la plantilla personalizada. Puede bloquear los procedimientos personalizados antes de distribuirlos a los usuarios. Al volver a empaquetar el archivo, se crea un archivo .cwp.

5. Distribuya el paquete de instalación reempaquetado (archivo .cwp) entre sus usuarios. A continuación, el usuario instala y aplica la versión de la plantilla adaptada a las necesidades de la firma a los archivos del cliente.

• Si realiza cambios en el documento «Opciones generales» de una biblioteca de documentos, deberá sustituir dicho documento en cada uno de los archivos maestros independientes para que todos sean idénticos.

• Si decide personalizar la plantilla, deberá volver a empaquetar todos los archivos maestros y distribuirlos conjuntamente a sus equipos de proyecto.