Adaptaciones específicas de la firma

Al trabajar con la plantilla, el software puede ser utilizado por dos tipos de usuarios. El primer tipo es el autor o el autor de la firma, que adapta el contenido de la plantilla maestra y la vuelve a preparar para que la utilicen los equipos de trabajo de la firma.

El segundo tipo es el equipo de usuario o de gestión de proyectos, que trabaja en los expedientes de los clientes que se basan en la plantilla maestra o que incorporan documentos de dicha plantilla importados a través de una biblioteca de documentos.

Esta sección está dirigida al experto en contenidos de una firma que actúa como autor oficial de la misma. Por lo tanto, su función consiste en alcanzar un consenso sobre unas normas firmes y, a continuación, adaptar el contenido y el diseño a las necesidades del usuario o del equipo de interacción. De este modo, agiliza el proceso de toma de decisiones y garantiza que el usuario disponga de las normas de auditoría.

Con una plantilla personalizada, podrá mantener el contenido actualizado, modificarlo para que se ajuste a los requisitos de su firma, determinar el grado de flexibilidad que se concede a los usuarios para modificar las normas de la firma y facilitar al usuario la realización del compromiso.

Tenga siempre en cuenta los procedimientos estándar establecidos, teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada compromiso. Es responsabilidad de la firma asegurarse de que no haya nuevas disposiciones ni cambios en la normativa vigente que deban tenerse en cuenta.

Como autor oficial, usted puede:

• Defina los ajustes predeterminados que se aplican de forma global a todos los proyectos de los clientes en «Información de la firma» y en «Opciones generales».

• Personalice el contenido existente o añada contenido nuevo a los programas de trabajo y las listas de verificación.

• Añada o elimine nuevos programas de trabajo y listas de verificación (por ejemplo, para contenidos específicos del sector).

• Personalice el Administrador de documentos para adaptarlo a las necesidades de su organización, lo que incluye añadir cualquier documento adicional que se considere necesario.

• Vuelva a empaquetar y distribuya la plantilla personalizada de la firma a sus equipos de proyecto.

El archivo maestro de la plantilla es la plantilla original facilitada por Caseware. Esta es la plantilla que debe personalizar con la configuración de su empresa. La plantilla personalizada servirá, por tanto, como plantilla base que utilizará el equipo encargado del proyecto. Asegúrese de que está trabajando en el archivo maestro de la firma cuando realice personalizaciones para la misma.

Modificación de la configuración de la firma por parte de varios usuarios

Varias personas pueden realizar modificaciones definitivas en la plantilla maestra. Póngase en contacto con el servicio de asistencia de Caseware para que le ayuden con la configuración y le orienten sobre las mejores prácticas para trabajar en un entorno colaborativo.

• En los casos en que sea necesario volver a instalar el sistema, asegúrese de realizar una copia de seguridad de todos los archivos personalizados que desee conservar antes de proceder a la reinstalación. La reinstalación sustituye todos los elementos de la plantilla actualmente instalada, incluidas las personalizaciones realizadas en las bibliotecas.