Realice el cierre del ejercicio

La tarea de cierre de ejercicio le permite cerrar los expedientes de los clientes de forma masiva cuando esté listo para iniciar el compromiso del año siguiente.

Para realizar el cierre del ejercicio:

1. En la lista de tareas, haga clic en Cierre de ejercicio.
2. (Opcional) Seleccione Filtrar por fecha de cierre del ejercicio para filtrar sus archivos de compromiso según la fecha de cierre del ejercicio. El cierre de ejercicio solo se aplicará a los archivos comprendidos en el intervalo de fechas especificado.
3. (Opcional) Seleccione Bloquear el archivo original para asegurarse de que no se realicen cambios en el archivo original.
4. Seleccione las convenciones de nomenclatura para el archivo del próximo año:
   • Nuevo nombre de archivo: Seleccione si desea utilizar el «Nombre operativo» o el «Número de cliente» del cuadro de diálogo «Propiedades del compromiso» como nombre para el archivo del próximo año.
   • Añada la fecha de cierre del ejercicio al nombre del archivo: Seleccione si desea incluir la fecha de cierre del ejercicio en el nombre del archivo del año siguiente, si desea añadirla al principio o al final del nombre del archivo, y especifique el formato de la fecha.
5. Haga clic en Siguiente.

6. Se muestra una lista de archivos de interacción según la configuración de sus directorios y filtros.

   Categoría	Descripción
   Nombre	Muestra el nombre del archivo de «Working Papers».
   Análisis	Muestra una breve descripción de por qué no hay actualizaciones disponibles o de por qué no son compatibles. A continuación se presentan algunos ejemplos de resultados de análisis: En confinamiento La versión del archivo del cliente es inferior a la versión mínima compatible de la plantilla El archivo del cliente ya se encuentra en la última versión de la plantilla Archivo retirado Archivo retirado La fecha de cierre del ejercicio no se encuentra dentro del intervalo especificado Versión desconocida Nombre de usuario o contraseña incorrectos

   Desmarque los archivos que no desee incluir en el cierre del ejercicio.

7. Haga clic en Siguiente para ejecutar el cierre del ejercicio.

   Nota: Puede hacer clic en Cancelar en cualquier momento para detener el proceso de cierre del ejercicio, aunque los archivos en curso y los ya finalizados se cerrarán de todos modos.
8. Se muestra un resumen de los cierres de ejercicio. Haga clic en Ver informe para consultar los resultados con mayor detalle.