Documentos de la lista de verificación del optimizador

Como parte de la configuración del Optimizador, el autor de la firma tiene la posibilidad de crear o utilizar documentos de lista de verificación ya existentes para eliminar del expediente del cliente del compromiso determinados documentos predeterminados, procedimientos del programa de trabajo o de la lista de verificación, así como riesgos y controles predefinidos, en función de las respuestas del usuario .

Puede configurar los componentes que se van a eliminar en el panel «Optimizador» del documento AO - Opciones generales, en la sección Lista de verificación del optimizador.

Para cada procedimiento de un documento de lista de verificación, se definen «Acciones del procedimiento», en las que se especifican los documentos, procedimientos, controles y riesgos predeterminados que deben eliminarse en función de la respuesta seleccionada por el usuario .

Antes de definir las acciones del procedimiento para eliminar documentos, debe crear y asignar Etiquetas a los documentos desde el Administrador de documentos. Para crear y añadir una etiqueta a un documento, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el documento en el Administrador de documentos y seleccione Etiquetas. Para obtener más información sobre las etiquetas, consulte la ayuda sobre las etiquetas de Working Papers.

Antes de definir las acciones de procedimiento para eliminar procedimientos del programa de trabajo o de la lista de verificación, debe crear y asignar Etiquetas en el documento correspondiente. Para crear y añadir una etiqueta de procedimiento, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el procedimiento y seleccione Etiquetar procedimientos.