Perfiles de compromiso

Configuración del perfil de interacción

Seleccione esta opción para activar la función de perfiles de colaboración y determinar su comportamiento cuando el autor de la plantilla cree perfiles y cuando el usuario cree un nuevo expediente de cliente basado en la plantilla maestra. Las siguientes opciones están disponibles:

• Documentos y configuraciones globales: las definiciones de perfil incluyen documentos y configuraciones globales.
• Solo documentos: las definiciones de perfil incluyen documentos. La configuración global será idéntica para todos los perfiles, tal y como se define en la plantilla.
• No hay perfiles de interacción: los perfiles están desactivados. La configuración global y los documentos serán idénticos para todos los perfiles, tal y como se definen en la plantilla.

Número de perfiles

Seleccione entre 1-10, 1-20, 1-30 o 1-40 perfiles para mostrar.

Último perfil cargado

Indica el perfil de compromiso actual que se utiliza en la plantilla maestra cuando se selecciona cualquiera de los botones «Guardar», «Cargar» o «Predeterminado».

Propietario

Indica si el último perfil cargado es un perfil de colaboración creado por la firma o un perfil de colaboración predefinido porel distribuidor .

Compruebe la vista previa del cuadro de diálogo del perfil de interacción

Haga clic en Vista previa para consultar la lista de perfiles disponibles en el cuadro de diálogo «Perfil de participación». Este cuadro de diálogo aparece cuando se crea un nuevo archivo de cliente a partir de la plantilla maestra.

Indica el perfil de compromiso actual que se utiliza en la plantilla maestra cuando se selecciona cualquiera de los botones «Guardar», «Cargar» o «Predeterminado».

Propietario

Indica si el último perfil cargado es un perfil de colaboración creado por la firma o un perfil de colaboración predefinido porel distribuidor .

Compruebe la vista previa del cuadro de diálogo del perfil de interacción

Haga clic en Vista previa para consultar la lista de perfiles disponibles en el cuadro de diálogo «Perfil de participación». Este cuadro de diálogo aparece cuando se crea un nuevo archivo de cliente a partir de la plantilla maestra.

URL de la explicación detallada

Introduzca la URL de un sitio web externo para ofrecer una explicación más detallada del perfil de participación.

Plantillas maestras de documentos

Haga clic aquí para mostrar una lista de etiquetas de documentos que puede asociar al perfil. Los documentos que lleven esta etiqueta en el Administrador de documentos se incluirán en el expediente del cliente cuando se cree un nuevo expediente a partir de la plantilla maestra.

Si no hay etiquetas asociadas al perfil, no se eliminará ningún documento del expediente del cliente si este se crea utilizando este perfil de compromiso.

Asignación y agrupación de números

Haga clic aquí para mostrar una lista de números de asignación/agrupación del perfil de participación, con el fin de excluir de la FSA los grupos que no sean pertinentes.

Inicio del documento

Haga clic aquí para mostrar una lista de documentos del administrador de documentos. Seleccione los documentos que se abrirán automáticamente cuando se cree un nuevo expediente de cliente a partir de la plantilla maestra.

Panel de control de lanzamiento

Seleccione esta opción para que se abra el panel de control al abrir un archivo con este perfil.

Guardar

Haga clic aquí para guardar en el perfil todos los ajustes globales del documento AO - Opciones generales y todos los ajustes del perfil de colaboración.

Carga

Haga clic aquí para cargar la configuración del perfil en la plantilla maestra.

Botón predeterminado

Haga clic aquí para restablecer el perfil de la firma y volver al perfil original de distribuidor. Se perderá el perfil creado por la firma.