Configurar los requisitos previos y las dependencias de los documentos
Requisitos previos
Se dispone de los siguientes atributos:
| Atributo | Descripción |
|---|---|
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Requisitos previos del documento |
Seleccione un documento o una combinación de documentos marcando las autorizaciones de funciones que deben cumplirse antes de que se pueda trabajar en el documento actual dentro de un compromiso. |
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Acción |
Seleccione las medidas que deben adoptarse en caso de que no se cumplan los requisitos previos. |
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Mostrar un icono de advertencia |
Muestra un mensaje de advertencia predeterminado antes de que se abra el documento y un icono de notificación de advertencia |
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Mostrar mensaje de alerta |
Muestra un texto personalizado además del mensaje de advertencia predeterminado. No se impedirá al usuario editar el documento |
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Bloquear documento |
Bloquea el documento hasta que se cumplan las condiciones previas o hasta que el usuario introduzca la contraseña seleccionando el menú «Herramientas» de CaseView y eligiendo «Bloquear | Modo formulario». |
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Excepciones |
Seleccione las medidas que deben adoptarse cuando los documentos necesarios no figuren en el expediente del cliente del compromiso. |
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Ignore los documentos que falten |
Los documentos que faltan se ignoran al evaluar las condiciones previas. |
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Notificar al usuario |
Aparecen mensajes que indican que falta un documento que se ha establecido como requisito previo. Este mensaje aparecerá cada vez que se abra el documento hasta que el usuario inserte el documento que falta a través de una biblioteca de documentos desde la plantilla maestra. |
Nota:
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La configuración predeterminada establece dos roles de aprobación. Para modificar y definir el número de funciones, seleccione el menú «Herramientas» de Working Papers y elija «Opciones» | «Funciones».
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La opción «Aplicar requisitos previos del documento » aparece seleccionada de forma predeterminada en todos los documentos. La firma deberá actuar con cautela a la hora de eliminar esta opción.
Dependencias
Se dispone de los siguientes atributos:
| Atributo | Descripción |
|---|---|
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Seleccione un rol para impedir que se elimine la firma de aprobación |
Asegúrese de que esta casilla de selección esté marcada para poder especificar las dependencias. |
| Seleccione una función | Cuando se apruebe esta función en este documento, se aprobarán también los documentos dependientes seleccionados a continuación, y dichas aprobaciones no podrán eliminarse. |
| Impedir la eliminación de la firma en | Si selecciona los documentos de esta lista, estos pasarán a estar vinculados al documento actual. Estos documentos se validarán con una marca de validación que no podrá eliminarse una vez que el rol especificado haya validado el documento actual. |