Importación de riesgos individuales
Como autor de la firma, puede importar riesgos desde cualquier otra plantilla o desde cualquier expediente de cliente existente.
Para importar riesgos desde otra plantilla o archivo:
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Abra cualquier programa de trabajo, lista de verificación o documento que contenga el menú desplegable
«Nuevo riesgo». -
En el menú desplegable «Nuevo riesgo», seleccione Importar riesgos.
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Para importar riesgos desde una plantilla, seleccione el botón de opción Plantillas y elija una plantilla del menú desplegable. Para importar riesgos desde un archivo, seleccione el botón de opción Otros archivos de origen y haga clic en Examinar.
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Si ha hecho clic enExaminar para seleccionar un archivo de origen, utilice la ventana de selección de archivos para seleccionar el archivo del que desea importar los riesgos. Haga clic en Abrir.
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El cuadro de diálogo «Riesgos de importación» muestra ahora todos los riesgos del archivo que ha abierto, organizados por ciclo empresarial. Marque la casilla situada junto a una carpeta de ciclo empresarial para importar todos los riesgos de dicho ciclo, o marque la casilla correspondiente a un riesgo concreto para importarlo. Puede importar tantos riesgos como desee.
Nota: Los riesgos que ya figuran en el expediente de su nuevo cliente aparecen en gris y en cursiva, y no pueden volver a importarse.
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Haga clic en Aceptar.
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Aparecerá el cuadro de diálogo «Nuevo riesgo», que le permitirá editar los riesgos que haya importado (o cualquier riesgo que haya identificado). Para editar un riesgo concreto, selecciónelo de la lista desplegable situada en la parte inferior del cuadro de diálogo.
Nota:
- Si un riesgo que aparece en el cuadro de diálogo «Importar riesgos» no está asociado a un ciclo empresarial, se incluye en una carpeta denominada Otros.
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Si el riesgo importado está vinculado a una o varias áreas de estados financieros relevantes o a categorías de riesgo a nivel de entidad en la ubicación de origen, dichos vínculos se conservan, siempre que las áreas de estados financieros o las categorías de riesgo a nivel de entidad existan en el archivo de cliente o en la plantilla a la que se está importando el riesgo.
- Si el riesgo importado está vinculado a uno o varios indicadores de riesgo significativos en la ubicación de origen, dichos vínculos se conservan, siempre que los indicadores de riesgo significativos existan y la función esté habilitada en el archivo de destino.