Resumen de los métodos de actualización

Es importante seleccionar el método de actualización que se ajuste a las normas de su empresa. A continuación se enumeran los distintos casos y cómo funcionará cada uno de los métodos de actualización durante el proceso de Buscar actualizaciones. En algunos casos, todos los métodos funcionarán de la misma manera, mientras que en otros no será así; tenga en cuenta estas diferencias a la hora de decidir qué método de actualización utilizar para sus equipos de proyecto. Consulte cada uno de los puntos que figuran a continuación para obtener más información sobre cómo se aplica el método de actualización en cada una de las opciones de la firma:

El autor de la firma actualiza un procedimiento ya existente que es propiedad de la firma del autor.
El autor del informe añade un nuevo procedimiento que actualmente no existe
El autor con derechos de autor elimina definitivamente un procedimiento de la biblioteca de contenidos y del programa de trabajo o lista de verificación estándar.
El autor responsable elimina un procedimiento del programa de trabajo estándar o de la lista de verificación
Se añade un nuevo procedimiento a un programa de trabajo o a una lista de verificación a nivel de compromiso
Se elimina un procedimiento de un programa de trabajo o de una lista de verificación a nivel de compromiso
Se da por finalizado un procedimiento o un documento
El autor del artículo ha decidido que el procedimiento no esté disponible.
El autor de la firma actualiza las propiedades del documento

En cada uno de los casos en los que se actualice un procedimiento, tenga en cuenta que la versión de cada procedimiento debe actualizarse con cada modificación.

Nota: Todos estos ejemplos son procedimientos cuya titularidad no ha cambiado cuando el autor de la firma modificó el procedimiento. Cuando modifique un procedimiento del que no es propietario, se le preguntará si desea cambiar la titularidad del procedimiento. Cuando cambie la titularidad, considere que se trata de dos procedimientos: el procedimiento original deja de estar disponible para el usuario (por lo que se eliminará durante la comprobación de actualizaciones) y usted crea un nuevo procedimiento que el usuario deberá añadir para sustituir al original. El autor oficial de la firma es responsable de notificar este cambio a los equipos encargados del compromiso.

El autor de la firma actualiza un procedimiento existente que es propiedad del autor de la firma:

Caso	El usuario actualiza de forma interactiva cada documento	Actualice todos los procedimientos y propiedades de los documentos existentes	Actualizar todos los procedimientos existentes e incorporar nuevos procedimientos
El autor definitivo marca el procedimiento como Obligatorio o bien dicho procedimiento ya estaba marcado como «Obligatorio».	El procedimiento se actualiza siempre a nivel de compromiso, ya que la firma lo ha marcado como Obligatorio.
El autor de la firma realiza modificaciones en un procedimiento Obligatorio ya existente.	El procedimiento aparece como «Desactualizado» cuando se selecciona la opción «Buscar actualizaciones» a nivel de contrato. El usuario puede optar por actualizar según sea necesario o conservar las personalizaciones realizadas anteriormente y modificarlas en consecuencia.		El procedimiento se actualiza automáticamente a nivel de proyecto.
El autor de la firma actualiza un procedimiento que NO es obligatorio y NO se han realizado modificaciones en el procedimiento original a nivel del compromiso.	En el proceso de actualización del archivo de cliente, si el usuario no utiliza el cuadro de diálogo «Procedimientos» para indicar que se debe ignorar este documento, se actualizarán todos los procedimientos del documento. Si el documento no se actualiza como parte del proceso de actualización del expediente del cliente, el procedimiento aparece como «Desactualizado» cuando se selecciona la opción «Comprobar si hay actualizaciones » a nivel del compromiso. El usuario puede optar por actualizar según sea necesario o conservar las personalizaciones realizadas anteriormente y modificarlas en consecuencia.	El procedimiento se actualiza automáticamente a nivel de proyecto.
El autor de la firma actualiza un procedimiento que NO es obligatorio y se han introducido modificaciones en el procedimiento original a nivel del compromiso.	En el proceso de actualización del archivo de cliente, si el usuario no utiliza el cuadro de diálogo «Procedimientos» para indicar que se debe ignorar este documento, se actualizarán todos los procedimientos del documento. El procedimiento aparece como «Desactualizado» cuando se selecciona la opción «Buscar actualizaciones » a nivel de proyecto. El usuario puede optar por actualizar según sea necesario o conservar las personalizaciones realizadas anteriormente y modificarlas en consecuencia.

El autor del informe añade un nuevo procedimiento que, en la actualidad, no existe:

Caso	El usuario actualiza de forma interactiva cada documento	Actualice todos los procedimientos existentes y las propiedades de los documentos	Actualizar todos los procedimientos existentes e incorporar nuevos procedimientos
El autor de la firma marca el nuevo procedimiento como Obligatorio.	El procedimiento siempre se añade a nivel de compromiso, ya que la firma lo ha marcado como «Obligatorio».
El autor de la norma indica que el procedimiento NO es obligatorio.	Se ha añadido a la biblioteca de contenidos de la firma, pero no se actualiza automáticamente en el proyecto. Aparecerá un cuadro de diálogo para seleccionar procedimientos de la biblioteca de contenidos. Haga clic en cada procedimiento para obtener una vista previa del contenido antes de seleccionarlo.		El procedimiento se añade automáticamente a nivel de proyecto.

El autor con autoridad elimina un procedimiento de forma definitiva de la biblioteca de contenidos y del programa de trabajo/lista de verificación estándar:

Caso	El usuario actualiza de forma interactiva cada documento	Actualice todos los procedimientos existentes y las propiedades de los documentos	Actualizar todos los procedimientos existentes e incorporar nuevos procedimientos
El autor de la firma elimina un procedimiento obligatorio y NO se ha realizado ninguna modificación en el procedimiento original a nivel del compromiso.	El estado del procedimiento indica que este se ha eliminado de la biblioteca de contenidos.
El autor de la firma ha eliminado un procedimiento Obligatorio y se han introducido modificaciones en el procedimiento original a nivel del compromiso.	El estado del procedimiento indica que este se ha eliminado de la biblioteca de contenidos.
El autor de la firma elimina un procedimiento NO obligatorio y NO se han realizado modificaciones en el procedimiento original a nivel del compromiso.	El estado del procedimiento indica que este se ha eliminado de la biblioteca de contenidos.
El autor de la firma ha eliminado un procedimiento NO obligatorio y se han introducido modificaciones en el procedimiento original a nivel del compromiso.	El estado del procedimiento indica que este se ha eliminado de la biblioteca de contenidos. El botón «Eliminar» está disponible por primera vez al comprobar si hay actualizaciones. Una vez realizada la primera vez, el procedimiento pasa a ser un procedimiento de usuario.

El autor responsable elimina un procedimiento del programa de trabajo estándar o de la lista de verificación:

Caso	El usuario actualiza de forma interactiva cada documento	Actualice todos los procedimientos existentes y las propiedades de los documentos	Actualizar todos los procedimientos existentes e incorporar nuevos procedimientos
El autor responsable elimina un procedimiento del programa de trabajo o de la lista de verificación.	Los procedimientos se recogen en el documento de compromiso.
El autor del informe elimina del programa de trabajo o de la lista de verificación un procedimiento que no figuraba en el documento.	Los procedimientos pueden eliminarse de un archivo de compromiso. No hay ninguna notificación automática disponible. Las empresas deben asegurarse de que se informe a los usuarios si se produce esta situación.

Se añade un nuevo procedimiento a un programa de trabajo o lista de verificación a nivel de compromiso:

Caso	El usuario actualiza de forma interactiva cada documento por separado	Actualice todos los procedimientos existentes y las propiedades de los documentos	Actualizar todos los procedimientos existentes e incorporar nuevos procedimientos
Se añade un nuevo procedimiento a nivel de interacción que no existe en la biblioteca de contenidos.	El procedimiento de compromiso se mantiene durante el proceso de actualización.

Un procedimiento se elimina de un programa de trabajo o lista de verificación a nivel de compromiso:

Caso	El usuario actualiza de forma interactiva cada documento	Actualice todos los procedimientos existentes y las propiedades de los documentos	Actualizar todos los procedimientos existentes e incorporar nuevos procedimientos
Se elimina un procedimiento marcado como Obligatorio.	Los procedimientos obligatorios nunca pueden eliminarse a nivel de proyecto.

Un procedimiento o documento se da por finalizado:

Caso	Actualizar los procedimientos individuales de forma manual	Actualice todos los procedimientos existentes y las propiedades de los documentos	Actualice todos los procedimientos existentes y añada otros nuevos
Se da por finalizado un procedimiento.	El usuario puede optar por anular la autorización del procedimiento antes de que se lleve a cabo el proceso de actualización. La actualización depende del estado del procedimiento, tal y como se describe en los casos 1 a 6.	El usuario puede optar por anular la autorización del procedimiento antes de que se lleve a cabo el proceso de actualización. La actualización depende del estado del procedimiento, tal y como se describe en los casos 1 a 6.	El usuario puede optar por anular la autorización del procedimiento antes de que se lleve a cabo el proceso de actualización. La actualización depende del estado del procedimiento, tal y como se describe en los casos 1 a 6.
Se da por finalizado todo el documento.	La opción Buscar actualizaciones queda desactivada si el documento se ha dado por finalizado.	La opción Buscar actualizaciones queda desactivada si el documento se ha dado por finalizado.	La opción Buscar actualizaciones queda desactivada si el documento se ha dado por finalizado.

El autor de la firma ha restringido el acceso a un procedimiento:

Caso	Actualizar los procedimientos individuales de forma manual	Actualice todos los procedimientos existentes y las propiedades de los documentos	Actualizar todos los procedimientos existentes e incorporar nuevos procedimientos
El autor de la firma ha desactivado un procedimiento y este NO figura en ningún documento a nivel del compromiso.	El procedimiento aparecerá en el expediente del cliente como Eliminado de la biblioteca de contenidos.
El autor de la firma decide que un procedimiento no esté disponible y se incluye en un documento a nivel del compromiso.	El procedimiento se considerará como un procedimiento añadido por el equipo del compromiso, en caso de que este decida mantenerlo.

El autor de la firma actualiza las propiedades del documento:

Caso	Actualice los procedimientos individuales de forma manual	Actualice todos los procedimientos existentes y las propiedades de los documentos	Actualizar todos los procedimientos existentes e incorporar nuevos procedimientos
El autor de la firma se encarga de actualizar las propiedades del documento.	Las propiedades del documento se actualizan en cada programa de trabajo o lista de verificación cuando se ejecuta la función Comprobar actualizaciones.	Las propiedades del documento se actualizan automáticamente en el expediente del cliente.

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