Actualizaciones de los expedientes de los clientes
Esta plantilla permite a su personal encargado de los proyectos actualizar cada expediente de proyecto mediante un proceso de notificación denominado Actualizar a partir de la plantilla. Al abrir un expediente de cliente, aparece un globo de notificación de actualización en el que se informa a su personal de que algunas partes de la plantilla de origen se han actualizado a una versión más reciente. Al hacer clic en el globo de información, se abre una serie de cuadros de diálogo que muestran las actualizaciones disponibles y permiten a su personal seleccionar las actualizaciones que se aplicarán al expediente de su cliente
Para que este proceso funcione, deberá modificar los distintos números de versión cuando se produzca cualquiera de las siguientes situaciones:
- Se han modificado los ajustes debido a que se ha modificado el documento AO - Opciones generales —Número de versión del documento —.
- Se ha modificado un documento de CaseView o un documento externo, como un archivo de Word o Excel: número de versión del documento .
- Se han añadido, eliminado o actualizado procedimientos en un programa de trabajo o en una lista de verificación: número de versión del contenido .
- Se ha añadido, eliminado o actualizado un documento de CaseView o un documento externo: número de estructura del documento .
- Se ha modificado una estructura de asignación o agrupación: número de estructura .