Creación de una nueva carta a la gerencia
En su calidad de autor de la firma, puede añadir cartas sobre aspectos objeto de informe (como una carta a la gerencia) que incluyan cada tipo de aspecto objeto de informe de la plantilla maestra, para que el equipo del compromiso las utilice y modifique en cada expediente de cliente; o bien, puede permitir que el equipo del compromiso cree las suyas propias.
Para crear una nueva carta de elemento sujeto a declaración:
- Desde el Administrador de documentos, abra la carpeta Nuevos documentos maestros.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en el documento de ejemplo de carta a la gerencia MGTLETTER y seleccione Copiar.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en la ubicación correspondiente a la nueva carta a la gerencia en el Administrador de documentos y seleccione Pegar.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en el nuevo documento y seleccione Propiedades.
- Modifique el Número y el nombre del documento y haga clic en Aceptar.
- Abra el nuevo documento y haga clic en el icono Configurar(
). - Seleccione las opciones y secciones pertinentes que desee incluir en su carta.>>¿Guía rápida?
- Haga clic en el botón Actualizar para
completar la carta con la configuración especificada y con los elementos que deben figurar en el informe predefinidos.Nota: Si selecciona Actualizar, se sobrescribirán los cambios realizados en los elementos sujetos a declaración que se hayan modificado. Cualquier modificación que se realice en el texto de los elementos sujetos a notificación deberá aplicarse al propio elemento seleccionándolo dentro de la carta o desde el 360. Informe de recomendaciones de la dirección.