Columnas de procedimientos

Procedimiento

Pasos que debe llevar a cabo el equipo encargado del compromiso. En función de las preferencias de su empresa, puede modificar, insertaro eliminar procedimientos desde el menú contextual o desde el menú Procedimientos. Los procedimientos marcados como «Obligatorios» , ya sea por su empresa o por el autor del contenido, no se pueden eliminar.

Obj (solo en el programa de trabajo)

Asigne los objetivos del apartado «Objetivos» a los procedimientos. Para modificar los objetivos de un procedimiento, seleccione Objetivos en el menú Procedimientos o haga clic con el botón derecho del ratón sobre el procedimiento. En función de las preferencias de su empresa, es posible que esta columna no esté disponible.

Afirmación (solo en el programa de trabajo)

Muestra las afirmaciones asignadas a cada uno de los procedimientos o subprocedimientos. Solo puede añadir o modificar afirmaciones en los procedimientos que haya insertado. Para modificar la afirmación, seleccione Afirmaciones en el menú Procedimientos o haga clic con el botón derecho del ratón sobre el procedimiento. En función de las preferencias de su empresa, es posible que esta columna no esté disponible.

Resultado

Seleccione una respuesta al procedimiento de auditoría en el menú desplegable. En función de las preferencias de su empresa, la lista del menú desplegable puede variar o, en su lugar, puede tratarse de una celda de entrada. Nota: Una vez que se haya dado el visto bueno a un procedimiento, deberá retirarse dicho visto bueno antes de que pueda modificarse el resultado.

Por

Una vez que se ha introducido un Resultado para un procedimiento, se muestra la aprobación del procedimiento con su identificación de usuario y la fecha. En función de las preferencias de su empresa y del Resultado seleccionado, es posible que la casilla de aprobación se marque automáticamente o que tenga que marcarla manualmente.

Ref.

Cree enlaces de referencia a los documentos en los que se haya realizado su trabajo. Para introducir una referencia, seleccione Insertar nueva referencia en el menú Procedimientos o haga clic con el botón derecho del ratón sobre el procedimiento.

Asignación de procedimientos

Muestra el usuario al que se ha asignado el procedimiento. Esta columna solo se muestra si se ha habilitado la asignación de procedimientos en el fichero de cliente.

Indica que debe crear una incidencia basándose en una respuesta de Resultado:Completado, con las excepciones que se indican a continuación. Al hacer clic en el icono, se abrirá el cuadro de diálogo correspondiente.

Indica que se ha asignado un problema al procedimiento.

Indica que se ha asignado un problema al procedimiento y que dicho problema aparece en el documento Resumen de socios y responsables.

Indica que se ha asociado un riesgo al procedimiento. El texto coincidirá con el nombre del riesgo.