Crear bases de conocimientos gestionadas por la empresa

Puede crear y configurar bases de conocimientos (KB) que otros usuarios pueden consultar.

Para crear una base de conocimientos personalizada:

Confirme que tiene el rol de Administrador de Configuración o Administrador. Para más información, consulte Funciones incorporadas y Asignar funciones de seguridad.
En el menú Nube (), seleccione Configuración () | Caseware AiDA | Bases de conocimiento

Nota: No se admiten referencias para KB gestionadas por la empresa.

Seleccione Nueva base de conocimientos.

Rellene los campos para definir su nueva base de conocimientos personalizada:

Campo	Descripción
Nombre	Introduzca un nombre para su base de conocimientos personalizada. Este nombre se utiliza en el selector de la base de conocimientos AiDA.
Archivo fuente	Cargue todos los PDF de origen pertinentes para crear el conjunto de datos de la base de conocimientos. Por ejemplo: orientaciones, material de formación, guías de estilo, etc. Puede cargar varios archivos para crear un conjunto de datos completo para la base de conocimientos.
Productos relevantes	Seleccione los productos en los que desea que esté disponible la base de conocimientos. Si elige Todos los productos , la base de conocimientos estará disponible en todo el sitio, mientras que con Productos seleccionados podrá especificar uno o varios productos de la lista de productos disponibles. Nota: Debe seleccionar Todos los productos o especificar Working Papers o IDEA como producto relevante para que las bases de conocimiento estén disponibles en esas aplicaciones de escritorio.
Descargo de responsabilidad	Marque la casilla para aceptar el descargo de responsabilidad.

Seleccione Guardar.

Buenas prácticas para las bases de conocimientos gestionadas por empresas

Cuando cree bases de conocimientos, considere qué áreas de práctica u operaciones se benefician más de una referencia centralizada. Además de las bases de conocimientos proporcionadas por Caseware, las empresas pueden crear colecciones adicionales adaptadas a sus necesidades.

Incluya sólo contenidos que sean relevantes y precisos (por ejemplo, excluya el índice, ya que no será relevante para AiDA)
Prefiera los contenidos basados en texto a las tablas o imágenes, que AiDA puede no interpretar con la misma claridad.
Organizar las KB por temas.
Revise y actualice periódicamente las KB para retirar los contenidos obsoletos.

Volumen y calidad de los contenidos

Recomendamos no más de 3.750 páginas de contenido por base de conocimientos. Además, se ha comprobado que los contenidos que no son cadenas de texto (por ejemplo, imágenes y tablas) dan lugar a respuestas de menor calidad. Recomendamos contenidos con más peso de texto.

Uso de la base de conocimientos en AiDA

Puede seleccionar entre las bases de conocimiento disponibles en la ventana de chat de AiDA cuando trabaje en productos compatibles.
Las bases de conocimiento gestionadas por la empresa y creadas por los autores de la empresa aparecen junto a las bases de conocimiento proporcionadas por Caseware.
Puede elegir qué bases de conocimiento utiliza AiDA cuando responde a las preguntas.
Se pueden combinar varias bases de conocimientos para ofrecer respuestas adaptadas al contexto.

Ejemplos

Ayuda para software específico de la empresa

Documentación para herramientas de flujo de trabajo, aplicaciones e integraciones exclusivas de la empresa.

Normas y políticas de la empresa

Interpretaciones internas de las normas profesionales, metodologías de la empresa, políticas de gestión de la calidad y orientaciones específicas de la práctica.

Plantillas, formularios y listas de control

Listas normalizadas de solicitudes de clientes, plantillas de programas de auditoría, formatos de informes u otros recursos repetibles.

Material de formación e incorporación

Recursos para ayudar al personal nuevo a ponerse al día rápidamente, incluidas preguntas frecuentes, guías de procesos y guías de referencia.

Conocimientos específicos del sector

Contenidos especializados para sectores a los que la empresa presta un gran servicio (por ejemplo, organizaciones sin ánimo de lucro, administraciones públicas, instituciones financieras).

Normas de comunicación con los clientes

Orientación sobre idioma, estilo y prácticas de comunicación para informes externos o encargos con clientes.