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PBC Requests est le tout dernier ajout à notre suite d’outils de gestion des tâches au sein de la plateforme Caseware Cloud. Cet outil permet aux cabinets et aux équipes de mission de communiquer de manière transparente avec les clients, de gérer en toute sécurité les demandes des clients et de rationaliser le processus d’obtention d’informations auprès des clients.
Principales caractéristiques de Caseware PBC Requests
Demandes centralisées des clients
Grâce au système intégré de requête des clients, toutes les communications et les documents justificatifs sont envoyés, reçus et stockés en toute sécurité, ce qui permet de gérer facilement les demandes des clients.
Contenu personnalisable
Un contenu flexible qui peut être utilisé tel quel ou être hautement personnalisé pour répondre aux exigences du cabinet et de la mission.
Suivi des demandes
Le statut de la demande d’un client sera automatiquement mis à jour aux moments pertinents de la mission. Par exemple, les mises à jour de statut sont déclenchées lorsqu’une demande du client est en suspens, ou lorsque le client a répondu.
Intégration de la plateforme
Travaillez sur la mission au moyen du navigateur intégré à Working Papers ou d’un autre navigateur. Visualisez le gestionnaire de documents et le fichier de mission dans le nuage, côte à côte dans Working Papers.
Fonction Recevoir
En un seul clic, les utilisateurs peuvent définir, au niveau du modèle, l’emplacement des documents dans le fichier Working Papers.
Demandes programmées des clients
Faites correspondre efficacement les demandes des clients avec le statut de la mission. Cela peut se faire en envoyant plusieurs demandes groupées en une seule fois, ou en répondant aux demandes individuellement.
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